New Directions ekibi, ulusal yarışmadaki yıkıcı yenilginin ardından geri döner. Bay Schuester de toparlanmaları için onlara yeni bir proje verir.

Shelby Corcoran, McKinley Lisesi koridorlarına geri döner. Bu sırada Bay Schuester, New Directions'ın bazı üyeleri için bir eğitim kampı düzenler.

Değişim programıyla gelen yeni yabancı öğrenci Rory Flanagan, McKinley Lisesine kaydolur ve onun İrlanda cücesi olduğunu düşünen Brittany ile sürtüşür.

Çocuklar Artie'nin idari liderliğinde "Batı Yakası Hikâyesi"ni okul müzikali olarak sahnelemeye hazırlanır. Bu sırada Finn, bir yetenek avcısı ile tanışır.

Sue kongre seçimlerindeki en büyük rakibini alaşağı etmek için bir karalama kampanyası başlatır.

McKinley Lisesinde yapılan başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından biri, sonuçları değiştirmeye çalışırken yakalanır.

Finn kulübe birkaç yeni üye kazandırma umuduyla eski takım arkadaşı Sam Evans'a ulaşır ve onu kendisiyle birlikte Glee kulübüne gelmeye ikna eder.

Aynı gün ve saatte iki farklı etkinlikte çalma teklifi alan New Directions, zorlu bir kararla karşı karşıyadır.

Emma için özel bir sürpriz planlamaya çalışan Will, onun aklını başından almak için Glee kulübünden yardım ister.

New Directions ve Warblers arasındaki rekabet, bölge seçmelerine giderken yoğunlaşır. Kurt ve Rachel, NYADA hakkında haberler alır.

Will, Glee kulübüne İspanyolca şarkı söyleme ödevi verir ve gece okulundaki müziğe yatkın öğretmeninden yardım alır.

Sevgililer Günü şerefine Will, New Directions'ı dünyanın en müthiş aşk şarkılarını bulup çalmaya davet eder.

New Directions ve Dalton Kolejinden Warblers'ın bölge seçmelerindeki kıyasıya rekabeti heyecanı arttırır.

Önde gelen bir Hollywood aktörü olan ağabeyi Cooper'ın ziyarete gelmesi Blaine'in canını sıkar.

New Directions, disko esintileri taşıyan dans şarkılarıyla Cumartesi Gecesi Ateşi filmine saygı duruşunda bulunur.

Glee kulübü Whitney Houston'ın en sevilen şarkılarını yorumlayarak ünlü şarkıcıyı saygıyla anar. Emma ve Will, hayallerindeki düğüne bir adım daha yaklaşır.

Rachel ve Kurt sonunda New York Sahne Sanatları Akademisi seçmelerine katılma şansı yakalar.

Brittany mezuniyet balosuna öncülük etmek için sınıf başkanı sıfatıyla vites yükseltir. Ardından adaylıkların açıklanmasıyla gençler kampanya havasına girer.

Başını havuza çarpan Tina bir rüya görür. Bu rüyada New Directions üyelerinin hepsi bir başka üyenin yerine geçmiştir.

Sue ve Glee kızları, berbat bir gıda zehirlenmesi yaşayan Mercedes'e bakar. Will, Tina ile gergin ve isteksiz olan Quinn'i Mercedes'in yerine geçmekle görevlendirir.

Sonunda mezuniyet gelip çatar ve McKinley Lisesinin 2012 mezunları gelecek planları yaparken geçmişi ve bugünleri düşünür.