新方向合唱團在全國比賽慘敗後歸來，舒斯特老師為了讓大家重新振作，指派了一項任務。
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雪比·柯可藍回到麥金利高中任教。另一方面，舒斯特老師針對新方向的部分成員，舉辦一場魔鬼訓練營。
导演者: Brad Falchuk
原作: Ryan Murphy
Dot-Marie Jones
Shannon Beiste
Mike O'Malley
Burt Hummel
Rick Pasqualone
Al Motta
Raven Goodwin
Sheila
Jolene Purdy
Ronnie
Idina Menzel
Shelby Corcoran
Lauren Potter
Becky Jackson
Vanessa Lengies
Sugar Motta
Iqbal Theba
Principal Figgins
Courtney Galiano
The Mack
Mary Gillis
Mrs. Hagberg
Lora Plattner
Sophmore
洛斯提與蘿絲·皮爾斯伯里來找愛瑪，也讓我們得以一窺愛瑪根深蒂固的問題。與此同時，張麥克的成績欠佳。
新的外籍交換學生羅里·佛萊納根進入麥金利就讀，還跟布里特妮吵架。此外，布里特妮還認為他是妖精。
孩子們在亞提的指導下，準備表演學校音樂劇《西城故事》。另一方面，菲恩和一位球探見面。
蘇發動抹黑戰術，意圖打垮她在國會議員選戰的頭號對手。
麥金利高中的校長寶座之戰即將結束，有人卻被逮到試圖竄改選舉結果。
菲恩為了招募更多成員，而找上過去的隊友山姆·伊凡斯，說服他重新加入歡樂合唱團。
兩場不同的活動邀請新方向合唱團在同一天的同一時間演出，他們不得不做出艱難的抉擇。
威爾想為愛瑪安排特別的驚喜，於是找歡樂合唱團助陣，要讓她為自己神魂顛倒。
新方向合唱團與林鶯合唱團之間的地區賽之爭更加激烈。科特和瑞秋收到紐約戲劇藝術學院傳來的消息。
威爾指派歡樂合唱團唱西班牙歌曲的作業，並找來一名具備音樂天賦的夜校老師幫忙。
為了慶祝情人節，威爾指派任務給新方向合唱團：尋找並演唱全世界最棒的情歌。
新方向與達頓學院林鶯合唱團在地區賽強碰，競爭的氣氛隨之高漲。
布萊恩的好萊塢當紅演員哥哥庫柏來訪，卻讓他覺得很懊惱。
新方向合唱團表演洋溢著迪斯可風情的熱歌勁舞，向電影《週末夜狂熱》致敬。
歡樂合唱團演唱惠妮·休斯頓的經典熱門歌曲，向這位名副其實的偶像致敬。愛瑪與威爾離兩人的夢幻婚禮更進一步。
瑞秋與科特終於得到紐約戲劇藝術學院的甄選機會。
身為班長的布里特妮如火如荼地主導舞會。提名結果揭曉，孩子們隨即開始卯起來拉票。
緹娜撞到頭以後，新方向合唱團在她眼裡整個顛倒了。
蘇和歡樂合唱團的女孩們一起照顧嚴重食物中毒的梅賽迪絲。威爾選派緹娜和緊張又不情不願的昆恩來代替梅賽迪絲的位置。
麥金利高中 2012 年度的學生即將畢業，他們一同回顧過去與現在，同時思索未來。
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