ทีมนิว ไดเรกชันส์เดินทางกลับหลังพ่ายแพ้ยับเยินในการแข่งขันระดับชาติ ครูวิลล์เลยมอบหมายโครงการใหม่เพื่อให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม

เชลบี้ คอร์คอแรนกลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮ ครูวิลล์จัดค่ายฝึกพิเศษให้สมาชิกบางคนในนิว ไดเรกชันส์

รัสตี้และโรส พิลส์บิวรี่มาเยี่ยมเอมม่าซึ่งเผยปมปัญหาที่ฝังรากลึกของเธอ ขณะที่ไมค์ แชงต้องดิ้นรนต่อสู้กับผลการเรียน

รอรี่ ฟลานาแกน นักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่จากต่างประเทศ เข้าเรียนที่แม็กคินลีย์และมีเรื่องกับบริททานี่ที่คิดว่าเขาเป็นภูติจิ๋ว

อาร์ตี้นำทีมเด็กๆ เตรียมการแสดงละครเพลงเรื่อง "เวสต์ไซด์สตอรี" ฟินน์เจอแมวมอง

ซูเริ่มโฆษณาใส่ความเพื่อล้มคู่แข่งรายสำคัญในการชิงที่นั่งในรัฐสภา

การแข่งขันชิงตำแหน่งประธานนักเรียนที่แม็กคินลีย์ไฮจบลงแล้ว แต่มีคนถูกจับได้ว่าพยายามแก้ผลคะแนน

ระหว่างพยายามรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ฟินน์ได้ออกตามหาแซม เอแวนส์ อดีตเพื่อนร่วมวงและโน้มน้าวให้เขากลับมาร่วมชมรมกลี

นิว ไดเรกชันส์ได้รับการทาบทามให้แสดงในงานสองงานที่จัดขึ้นวันและเวลาเดียวกัน ตัดสินใจลำบากแล้ว

วิลล์พยายามวางแผนพิเศษเซอร์ไพรส์เอมม่าและขอความช่วยเหลือจากชมรมกลีเพื่อทำให้เธอตกหลุมรัก

การขับเคี่ยวระหว่างนิว ไดเรกชันส์กับเดอะ วอร์เบลอส์เข้มข้นขึ้นเมื่อใกล้ถึงการแข่งขันระดับภาค ส่วนเคิร์ทและเรเชลได้ข่าวนียาดา

วิลล์ตั้งโจทย์ให้ชมรมกลีร้องเพลงภาษาสเปนและขอความช่วยเหลือจากครูโรงเรียนดนตรีภาคค่ำของเขา

เนื่องในวันวาเลนไทน์ วิลล์ท้าให้นิว ไดเรกชันส์ค้นหาและแสดงเพลงรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

เรื่องราวร้อนระอุขึ้นเมื่อนิว ไดเรกชันส์ปะทะกับ ดัลตัน อะคาเดมี วอร์เบลอส์ในการแข่งขันระดับภาค

คูเปอร์ พี่ชายคนดังจากฮอลลีวู้ดของเบลนมาเยี่ยม แต่นั่นทำให้เขาขุ่นเคืองเสียกว่า

นิว ไดเรกชันส์แสดงความชื่นชมภาพยนตร์แซตเทอร์เดย์ไนต์ฟีเวอร์ ด้วยการเต้นเพลงดิสโก้

ชมรมกลีคารวะคนดังตัวจริงเมื่อพวกเขาต้องร้องเพลงฮิตของวิตนีย์ ฮิวสตัน เอมม่ากับวิลล์เข้าใกล้งานแต่งในฝันขึ้นอีกขั้นแล้ว

ในที่สุดเรเชลและเคิร์ทมีโอกาสได้เข้าร่วมการคัดตัวของสถาบันศิลปะการละครนิวยอร์ก

ในฐานะประธานนักเรียน บริททานี่เร่งเครื่องเป็นผู้นำงานพรอม หลังประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง เด็กๆ ก็เริ่มหาเสียง

ซูและสาวๆ ชมรมกลีต้องช่วยเมอร์เซดีสซึ่งอาหารเป็นพิษอย่างหนัก วิลล์จัดการให้ทีน่าและควินน์ที่ประหม่าและลังเลร้องแทนเมอร์เซดีส

ในที่สุดก็ถึงวันจบการศึกษา นักเรียนแม็กคินลีย์ไฮรุ่นปี 2012 ย้อนมองอดีตและปัจจุบันระหว่างไตร่ตรองถึงอนาคตด้วย