De leden van New Directions keren terug na een dramatisch verlies bij de nationals. Mr Schuester geeft hun een project om hen weer op weg te helpen.

Shelby Corcoran keert terug naar McKinley High. Ondertussen zet Mr Schuester een bootcamp op voor een paar leden van New Directions.

Rusty en Rose Pillsbury brengen een bezoek aan Emma en we komen iets te weten over haar diepgewortelde problemen. Ondertussen worstelt Mike Chang met zijn cijfers.

Rory Flanagan, een nieuwe buitenlandse uitwisselingsstudent, begint op McKinley en logeert bij Brittany, die denkt dat hij een dwerg is.

Onder leiding van Artie bereiden de leerlingen zich voor op de schoolmusical ‘West Side Story’. Ondertussen heeft Finn een afspraak met een recruiter.

Sue begint een lastercampagne om haar grootste tegenstander als kandidaat voor het Congres onderuit te halen.

Als de strijd om het voorzitterschap van McKinley High tot een einde komt, wordt er iemand betrapt die heeft geprobeerd om de resultaten te beïnvloeden.

In een poging om meer leden te werven, zoekt Finn oud-teamlid Sam Evans op en haalt hem over om terug te komen bij de Glee Club.

Wanneer New Directions gevraagd wordt om op te treden bij twee verschillende evenementen, op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip, moeten ze een lastige keuze maken.

Wanneer Will een speciale verrassing wil plannen voor Emma, roept hij de hulp van de Glee Club in om haar helemaal versteld te doen staan.

De rivaliteit tussen New Directions en de Warblers wordt groter naarmate de regionals dichterbij komen en Kurt en Rachel ontvangen nieuws over NYADA.

Will geeft de Glee Club een Spaanse zangopdracht en roept de hulp in van zijn muzikale avondschooldocent.

Ter ere van Valentijnsdag daagt Will de New Directions uit om de beste liefdesliedjes ter wereld te zoeken en uit te voeren.

De spanning stijgt wanneer New Directions het bij de regionals opneemt tegen de Warblers van de Dalton Academy.

Tot Blaines ergernis komt Cooper, zijn bekende broer die Hollywoodacteur is, hem een bezoekje brengen.

New Directions brengt een eerbetoon aan de film Saturday Night Fever door los te gaan op discoachtige dansnummers.

De Glee Club-leden brengen een eerbetoon aan een icoon wanneer ze de grootste hits van Whitney Houston zingen. Emma en Will komen een stap dichter bij hun droomhuwelijk.

Rachel en Kurt krijgen eindelijk de kans om auditie te doen voor de New York Academy of the Dramatic Arts.

Brittany zet zich volledig in als klassenvoorzitter om alles te regelen voor het schoolgala. En wanneer de nominaties bekend zijn gemaakt, beginnen de campagnes.

Sue en de Glee-meiden zorgen voor Mercedes, die voedselvergiftiging heeft. Will kiest Tina en een nerveuze, tegenstribbelende Quinn uit als vervanging voor Mercedes.

Eindelijk is de diploma-uitreiking aangebroken. De klas van 2012 van McKinley High blikt terug op wat er is gebeurd en denkt na over de toekomst.