Le Nuove Direzioni ritornano a casa dopo una terribile sconfitta alle nazionali e il signor Schuester assegna loro un compito per tornare alla normalità.

Shelby Corcoran ritorna tra i corridoi del liceo McKinley. Nel frattempo il signor Schuester inizia un corso di ballo per alcuni membri delle Nuove Direzioni.

Rusty e Rose Pillsbury fanno visita a Emma e ci fanno comprendere la natura dei suoi problemi. Nel frattempo Mike Chang fa fatica a prendere voti soddisfacenti.

Rory Flanagan, un nuovo studente straniero, si iscrive al liceo McKinley e va a stare da Brittany, che pensa che lui sia un folletto.

Sotto la direzione artistica di Artie, i ragazzi si preparano a esibirsi nel musical scolastico "West Side Story". Nel frattempo, Finn incontra un reclutatore.

Sue inizia una campagna diffamatoria per denigrare i principali contendenti alla rappresentanza.

Mentre la corsa alla presidenza del liceo McKinley sta per concludersi, qualcuno cerca di truccare i risultati e viene scoperto.

Nel tentativo di reclutare qualche membro in più, Finn rintraccia l'ex compagno di squadra Sam Evans e lo convince a tornare al Glee Club.

Le Nuove Direzioni devono prendere una decisione difficile quando viene chiesto loro di esibirsi in occasione di due diversi eventi, lo stesso giorno e alla stessa ora.

Quando Will cerca di organizzare una sorpresa speciale per Emma, si fa aiutare dal Glee Club per farle perdere la testa.

La rivalità tra le Nuove Direzioni e gli Usignoli si intensifica poco prima delle regionali. Kurt e Rachel ricevono notizie sulla NYADA.

Will assegna al Glee Club il compito di cantare in spagnolo e richiede l'aiuto della sua insegnante di corsi serali, a cui piace la musica.

In occasione di San Valentino, Will sfida le Nuove Direzioni a trovare e cantare le canzoni d'amore più famose al mondo.

Sale la tensione quando le Nuove Direzioni affrontano in un testa a testa gli Usignoli dell'Accademia Dalton alle regionali.

Con grande disappunto di Blaine, suo fratello Cooper, stella nascente di Hollywood, arriva in visita.

Le Nuove Direzioni fanno omaggio al film "La febbre del sabato sera" esibendosi in numeri di danza influenzati dalla musica disco.

Il Glee Club rende omaggio a una vera icona con le cover delle canzoni più famose di Whitney Houston. Il matrimonio da sogno di Emma e Will si avvicina sempre di più.

Rachel e Kurt hanno finalmente l'occasione di fare un provino per entrare alla NYADA.

Brittany lavora incessantemente come presidente di classe per promuovere il ballo scolastico. Quindi, dopo che le candidature sono annunciate, ha inizio la campagna.

Sue e le ragazze del Glee soccorrono Mercedes, in preda a un brutto caso di intossicazione alimentare. Will recluta Tina e una nervosa e riluttante Quinn per sostituirla.

Arriva il diploma e la classe del 2012 del liceo McKinley volge lo sguardo al passato e al presente, mentre riflette sul futuro.