Kuoro koki murskaavan tappion loppukilpailuissa ja palaa masentuneena kotiin. Will antaa heille projektin, jotta nuoret pääsisivät taas arkeen kiinni.

Shelby Corcoran palaa McKinleyhin. Will puolestaan pistää muutaman kuoron jäsenen rääkkileirille.

Rusty ja Rose Pillsbury vierailevat Emman luona, ja vierailun aikana perheen syvälle juurtuneet ongelmat nostavat päätään. Mike Chang tuskailee arvosanojensa kanssa.

Uusi vaihto-oppilas Rory Flanagan saapuu McKinleyyn, ja hän ottaa heti yhteen Brittanyn kanssa.

Artie luotsaa West Side Story -musikaalia harjoittelevaa kuoroa. Finn puolestaan käy tapaamassa rekrytoijaa.

Sue aloittaa loanheittokampanjan pahinta vaalivastustajaansa vastaan.

Koulun uuden rehtorin valinta on loppusuoralla, mutta eräs henkilö saadaankin kiinni äänestystulosten peukaloimisyrityksestä.

Finn yrittää värvätä kuoroon uusia jäseniä. Hän etsii käsiinsä vanhan jäsenen Sam Evansin ja taivuttelee tämän palaamaan kuoroon.

New Directionsia pyydetään esiintymään kahteen eri tapahtumaan samana päivänä ja samaan aikaan, joten kuorolaisten täytyy tehdä vaikea päätös.

Will suunnittelee Emmalle erikoisyllätystä ja pyytää kuoroa avukseen hurmausyritykseen.

New Directionsin ja Warblersin välinen kilpailu kiristyy aluekilpailujen lähestyessä. Kurt ja Rachel saavat uutisia esittävien taiteiden yliopistosta.

Will antaa kuorolle espanjankielisen lauluharjoituksen ja ottaa avukseen musiikista kiinnostuneen iltakouluopettajan.

Will haastaa kuoron ystävänpäivän kunniaksi löytämään ja esittämään maailman upeimpia rakkauslauluja.

Tunteet ja tilanteet kuumenevat, kun New Directions ja Dalton Academy Warblersit ottavat toisistaan mittaa aluekisoissa.

Blainen suureksi ahdistukseksi hänen Cooper-veljensä, Hollywoodissa menestynyt näyttelijä, saapuu vierailulle.

New Directions ottaa vaikutteita Saturday Night Fever -elokuvasta, ja kuorolaiset groovaavat diskohöysteisissä tanssinumeroissa.

Kuoro tekee kunnianosoituksen pop-ikoni Whitney Houstonille esittäessään hänen hittejään. Emma ja Will ottavat jälleen askeleen kohti unelmahäitään.

Rachel ja Kurt saavat tilaisuuden pyrkiä esittävien taiteiden yliopistoon.

Luokan puheenjohtaja Brittany johtaa tanssiaisvalmisteluja. Kun ehdokkaat on julkistettu, nuoret ryhtyvät kampanjoimaan täysillä.

Sue ja kuorotytöt hoivaavat pahasta ruokamyrkytyksestä kärsivää Mercedestä. Will valmistelee Tinaa sekä hermostunutta ja vastentahtoista Quinnia Mercedesin korvaajaksi.

Koulu on viimein ohi! McKinleyn lukion ylin luokka vuodelta 2012 pohtii niin mennyttä, nykyhetkeä kuin tulevaakin.