El clan de Nueva Dirección regresa tras una devastadora derrota en el nacional, y el Sr. Schuester les asigna un proyecto para volver a encaminarlos.

Shelby Corcoran vuelve a la escuela McKinley. Entretanto, el Sr. Schuester inaugura un campamento de entrenamiento para algunos miembros de Nueva Dirección.

Rusty y Rose Pillsbury visitan a Emma, y se dejan entrever los arraigados problemas de la joven. Mientras tanto, Mike Chang lucha con sus calificaciones.

Rory Flanagan, un nuevo estudiante extranjero de intercambio, se inscribe en McKinley y es hospedado por Brittany, quien cree que es un duende.

Bajo el directorial liderazgo de Artie, los chicos se preparan para representar una producción escolar de Amor sin barreras. Entretanto, Finn se reúne con un reclutador.

Sue inicia una campaña de difamación para derrotar a su mayor competidor por la banca en el Congreso.

Mientras la carrera por la presidencia de la escuela McKinley llega a su fin, atrapan a alguien mientras intentaba arreglar los resultados.

En un intento por conseguir nuevos miembros, Finn localiza a su antiguo compañero de equipo, Sam Evans, y lo convence de volver al club.

Los integrantes de Nueva Dirección se enfrentan a una difícil decisión cuando los invitan a actuar en dos eventos distintos, el mismo día y a la misma hora.

Cuando Will intenta planear una sorpresa especial para Emma, acude a los chicos del club para que lo ayuden a deslumbrarla.

La rivalidad entre Nueva Dirección y los Trineros se intensifica en el camino hacia las regionales, y Kurt y Rachel reciben noticias sobre la academia NYADA.

Will le asigna al club la tarea de cantar en español y, para ello, solicita la ayuda de su profesor de escuela nocturna, quien tiene afición por la música.

En honor al Día de San Valentín, Will desafía a Nueva Dirección a encontrar y representar las mejores canciones de amor de todos los tiempos.

Nueva Dirección va cabeza a cabeza con los Trineros de la Academia Dalton en las regionales, y el ambiente se empieza a caldear.

Para incomodidad de Blaine, llega su hermano Cooper, un exitoso actor de Hollywood, a visitarlo.

Nueva Dirección le rinde tributo a la película Fiebre de sábado por la noche con un número de baile plagado de música disco.

El club le rinde tributo a un verdadero ícono con sus versiones de los grandes éxitos de Whitney Houston. Emma y Will están un paso más cerca de su boda soñada.

Rachel y Kurt finalmente tienen su oportunidad de presentarse a la audición para ingresar en la Academia de Artes Dramáticas de Nueva York.

Brittany va toda velocidad como presidenta de la clase para liderar el baile de graduación. Después del anuncio de las nominaciones, los chicos vuelven a la campaña.

Sue y las chicas cuidan a Mercedes, que sufre una terrible intoxicación alimentaria. Will recluta a Tina y a una nerviosa y reacia Quinn como reemplazo de Mercedes.

¡Por fin llegó el día de la graduación! La promoción de 2012 de la escuela McKinley mira el pasado y el presente mientras contempla el futuro.