Die New Directions kehren nach einer verheerenden Niederlage bei den Nationals nach Hause. Will gibt ihnen eine neue Aufgabe, um sie wieder aufzubauen.

Shelby Corcoran kehrt zur McKinley High zurück. Indessen werden die New Directions von Will zu einem „Booty Camp“ verdonnert.

Emma bekommt Besuch von Rusty und Rose Pillsbury und es wird klar, woher Emmas tief verwurzelten Probleme stammen. Indessen kämpft Mike Chang mit seinen Noten.

Rory Flanagan, ein neuer Austauschschüler, trifft an der McKinley High ein. Er wohnt bei Brittany, die ihn jedoch aufgrund seines irischen Akzents für einen Kobold hält.

Die Schüler bereiten sich auf die Aufführung des Schulmusicals „West Side Story“ vor, wobei Artie die Regie übernimmt. Indessen trifft sich Finn mit einem Anwerber.

Sue startet eine Hetzkampagne, um ihren schärfsten Konkurrenten für die Kandidatur im Kongress auszuschalten.

Als die Wahlen an der McKinley High dem Ende zugehen, wird jemand beim Versuch erwischt, die Wahlergebnisse zu manipulieren.

Finn versucht, ein paar neue Mitglieder anzuwerben, und trifft dabei auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Sam Evans. Er überredet Sam, zum Glee-Club zurückzukommen.

Als die New Directions am selben Tag zur selben Zeit auf zwei unterschiedlichen Veranstaltungen auftreten sollen, müssen die Schüler eine schwere Entscheidung treffen.

Will plant eine besondere Überraschung für Emma und bittet den Glee-Club, ihm dabei zu helfen, sie vom Hocker zu reißen.

Auf dem Weg zu den Regionals verschärft sich die Rivalität zwischen den New Directions und den Warblers. Kurt und Rachel erhalten Neuigkeiten von der NYADA.

Der Glee-Club soll ein spanisches Lied einstudieren und Will bittet seinen Musik begeisterten Abendschullehrer um Hilfe.

Dem Valentinstag zu Ehren fordert Will die New Directions dazu auf, die weltgrößten Liebeslieder zu finden und vorzuführen.

Bei den Regionals geht es heiß her, als die New Directions gegen die Warblers der Dalton Academy antreten.

Blaines Bruder Cooper, ein berühmter Hollywood-Schauspieler, kommt zu Besuch – Blaine passt das überhaupt nicht.

Bei den New Directions dreht sich alles um den Film „Saturday Night Fever“ und die Truppe singt und tanzt zu Diskorhythmen.

Der Glee-Club ehrt eine wahre Musikikone, indem er zu den größten Hits von Whitney Houston singt und tanzt. Emma und Will kommen ihrer Traumhochzeit einen Schritt näher.

Rachel und Kurt bekommen endlich ihre Chance auf eine Audition bei der New York Academy of the Dramatic Arts.

Die Jahrgangssprecherin Brittany soll den Abschlussball planen. Nach der Verkündigung der Nominierungen für Abschlussballkönig und -königin geht der Wahlkampf los.

Mercedes hat sich den Magen verdorben und Sue und die Glee-Mädels kümmern sich um sie. Will findet in Tina und einer nervösen und widerwilligen Quinn Ersatz für Mercedes.

Bei der Abschlussfeier für den Jahrgang 2012 der McKinley High betrachten die Schüler die Vergangenheit und die Gegenwart und überlegen, was die Zukunft bringen wird.