يعود فريق "نيو ديركشنز" بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت به في المسابقة الوطنية، ويُكلّفهم السيد "شوستر" بمشروع جديد ليعودوا إلى سابق عهدهم.

تعود "شيلبي كوركوران" إلى ثانوية "ماكنلي"، ويُقيم السيد "شوستر" معسكرًا للرقص لبعض أفراد "نيو ديركشنز". فهل يساعدهم ذلك على الفوز هذا العام؟

يزور "رستي" و"روز بيلسبري" منزل "إيما"، وتعرض لنا لقطات خاطفة مشاكلها المتأصّلة، ويواجه "مايك تشانغ" مشكلة مع علاماته... فكيف يحلّها؟

يُسجل طالب تبادل أجنبي يُدعى "روري فلاناغان" في ثانوية "ماكنلي"، ويُعجب بـ"بريتاني"، التي تظنّ أنه جنّي... فهل يتمكّن من تحقيق أمنياتها؟

يستعدّ الطلاب لتأدية المسرحية الموسيقية "ويست سايد ستوري" تحت قيادة "آرتي" مخرج المسرحيّة... ولكن لماذا يلتقي "فين" بمسؤول اختيار اللاعبين؟

تشنّ "سو" حملةً للقضاء على أكبر منافسيها المُرشّح أيضًا لمقعد في الكونغرس... فهل تنجح الحملة في تحقيق غرضها؟

ينتهي سباق رئاسة الفصل في انتخابات مجلس طلاب ثانوية "ماكنلي"، ولكن يتمّ الإمساك بشخص قد حاول التلاعب بالنتائج... خمّنوا من يكون!

يحاول "فين" تعيين بعض الأعضاء الجدد، فيشرع في البحث عن زميل سابق يُدعى "سام إيفانز"... تُرى هل يستطيع إقناعه بالعودة إلى نادي "غلي"؟

حين يُطلب من فرقة "نيو ديركشنز" تقديم عرضين لحدثين مختلفين في ذات اليوم وذات الوقت، يواجهون قرارًا صعبًا عليهم اتخاذه... فماذا يختارون؟

حين يُحاول "ويل" التخطيط لمفاجأة خاصّة من أجل "إيما"، يستعين بنادي "غلي" لمساعدته على إبهارها... فهل تُجدي هذه المفاجأة نفعًا معها حقًّا؟

تحتدم المنافسة بين فرقتي "نيو ديركشنز" والـ"واربلرز" وهما في طريقهما للمسابقة الإقليميّة، ويتلقّى "كورت" و"رايتشل" أخبارًا عن "نيادا".

يُسند "ويل" فرض غناء بالإسبانيّة إلى نادي "غلي"، ويستعين بمساعدة معلّمه في المدرسة الليليّة الذي يهوى الموسيقى... فهل ينجح النادي في أدائه؟

تكريمًا لعيد الحبّ، يتحدّى "ويل" فرقة "نيو ديركشنز" لإيجاد أروع أغاني الحبّ في العالم وتأديتها... تُرى هل تكسب الفرقة هذا التحدي أم لا؟

تشتعل الأجواء حين تدخل فرقة "نيو ديركشنز" في مواجهة مع فرقة الـ"واربلرز" من أكاديمية "دالتون" في المسابقة الإقليمية... فمن يفوز في التحدي؟

يشعر "بلاين" بالاستياء، وحين يزوره أخوه "كوبر"، الممثّل الشهير في "هوليوود"، تزداد الأمور سوءًا... تُرى ماذا ينتظر "بلاين"؟

في هذه الحلقة، تُكرّم فرقة "نيو ديركشنز" ذكرى فيلم "ساترداي نايت فيفر" بإعداد فقرات موسيقيّة من موسيقى "الديسكو" والتمايل على إيقاعاتها.

يكرّم نادي "غلي" ذكرى الأيقونة الحقيقية "ويتني هيوستن" حين يؤدّون أروع أغانيها، وتقترب "إيما" و"ويل" خطوةً أخرى من زفاف أحلامهما... تابعوهم!

تزيد "بريتاني" جهودها بصفتها رئيسة الصف لكي تتولّى رئاسة حفل التخرّج. وبعد إعلان أسماء المرشّحين، يطلق الطلاب حملات دعائيّة... تُرى من يفوز؟

عندما تقع "تينا" ويرتطم رأسها، ينقلب عالم "نيو ديركشنز" رأسًا على عقب في مخيّلتها... فما المفاجآت التي ستواجهها؟

تعتني "سو" وفتيات "غلي" بـ"مرسيدس" إثر إصابتها بحالة تسمم غذائي شديد، ويختار "ويل" "تينا" و"كوين" المتوتّرة والمتردّدة لتنوبا عن "مرسيدس".

ها قد حان وقت التخرّج، ودفعة عام 2012 في ثانوية "ماكنلي" تتطلّع إلى ماضيها وحاضرها بينما تفكّر مليًّا في المستقبل... ولكن بأي مستقبل يحلمون؟