Clanul New Directions revine cam plouat pe scenă după o înfrângere zdrobitoare la naționale, așa că dl Schuester le alocă un proiect cu care să-și revină.

Shelby Corcoran se întoarce la McKinley. Dl Schuester înființează ora de dans obligatorie pentru unii membri din New Directions.

Rusty și Rose Pillsbury îi fac o vizită Emmei, iar problemele sale ascunse ies la suprafață. Mike Chang are probleme cu învățătura.

Rory Flanagan, un elev de schimb din străinătate, se înscrie la McKinley și stă acasă la Brittany, care crede că e spiriduș.

Sub bagheta lui Artie, tinerii se pregătesc să joace în musicalul „West Side Story”. Între timp, Finn se întâlnește cu un agent de recrutări.

Sue lansează o campanie de denigrare pentru a-și sabota principalul concurent la un loc în Congres.

Cursa pentru președinție se încheie la liceul McKinley, însă cineva este prins în timp ce încerca să falsifice rezultatele.

Finn încearcă să recruteze noi membri, așa că dă de urma lui Sam Evans, fostul său coechipier, și îl convinge să intre în Clubul Glee.

Trupei i se cere să apară la două evenimente în aceeași zi și la aceeași oră, așa că trebuie să ia o decizie grea.

Will are o surpriză specială pentru Emma, așa că le cere ajutorul celor din Clubul Glee pentru a o impresiona.

Rivalitatea dintre New Directions și Păsările Cântătoare se intensifică înaintea etapei regionale, iar Kurt și Rachel află noutăți despre NYADA.

Will le cere celor din club să cânte în spaniolă și cere ajutor de la profesorul său de seral, care are înclinații muzicale.

De Sfântul Valentin, Will îi provoacă pe cei din New Directions să găsească și să cânte cele mai frumoase cântece de dragoste din lume.

Situația se încinge căci New Directions concurează direct cu Păsările Cântătoare de la Dalton la regionale.

Cooper e mare și tare la Hollywood, e fratele lui Blaine, și vine în vizită, spre „încântarea” acestuia din urmă.

Clubul Glee aduc un omagiu unei legende muzicale, interpretând hiturile lui Whitney Houston. Emma și Will sunt cu un pas mai aproape de nunta mult visată.

Rachel și Kurt au în sfârșit șansa de a intra la probele pentru Academia de Arte Dramatice din New York.

Brittany e în vervă – este președinta clasei și trebuie să organizeze balul. Apoi, după anunțarea nominalizărilor, tinerii încep campania în forță.

Tina se lovește la cap, iar universul New Directions e dat peste cap în ochii ei.

Sue și fetele din Glee se ocupă de Mercedes, care suferă de toxiinfecție alimentară. Will vrea să o înlocuiască, așa că le recrutează pe Tina și pe Quinn, agitată rău.

După ceremonia de absolvire, promoția 2012 a liceului McKinley își ațintește privirea asupra trecutului și prezentului, dar scrutează și viitorul.