惨败于全国比赛的新方向合唱团返回学校，威尔布置了一个项目来帮助孩子们重回正轨。
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雪比重返麦金利高中。另一方面，威尔为新方向合唱团的部分成员开设了新兵训练营。
爱玛接待来访的父母，我们得以窥见她那些根深蒂固的问题。另一方面，张麦克在学习上遇到了困难。
新来的外国交换生罗里入读麦金利，并与认为他是小矮妖的布里特妮发生了冲突。
亚提担当导演，指点孩子们准备学校音乐剧《西城故事》。另一方面，菲恩见到了一位征募员。
苏企图通过诽谤来击垮自己竞选国会议员的最强对手。
麦金利高中学生会主席选举即将结束，瑞秋对投票箱动手脚时被逮到。
为了招募更多的成员，菲恩找到过去的队友山姆，劝他返回欢乐合唱团。
新方向合唱团收到两场不同活动的演出邀请。由于两场活动发生在同一天的同一时间，他们必须做出艰难的选择。
威尔试图给爱玛一个特别的惊喜，好让她迷上自己，为此他还找来了欢乐合唱团帮忙。
新方向合唱团与林莺合唱团为了参加地区赛而展开激烈竞争。科特和瑞秋收到了纽约戏剧艺术学院发来的消息。
威尔决定让欢乐合唱团演唱拉丁风格的歌曲，并找来一位热爱音乐的夜校老师帮忙。
导演者: Paris Barclay
原作: Ian Brennan
Dot-Marie Jones
Shannon Beiste
Chord Overstreet
Sam Evans
Damian McGinty
Rory Flanagan
Ricky Martin
David Martínez
Lamarcus Tinker
Shane Tinsley
Nene Leakes
Roz Washington
Lauren Potter
Becky Jackson
Vanessa Lengies
Sugar Motta
Samuel Larsen
Joe Hart
Iqbal Theba
Principal Figgins
Mary Gillis
Mrs. Hagberg
John Marshall Jones
Chili
Roger Keller
Bill
Brenda Ballard
Stephanie
为了庆祝情人节，威尔向新方向合唱团发起挑战，要求他们找出并演唱世界上最好的情歌。
新方向与达顿学院林莺合唱团在地区赛里展开了异常激烈的正面对决。
布莱恩因为他的好莱坞明星演员哥哥库柏前来拜访而感到非常懊恼。
新方向合唱团通过演唱怀旧的迪斯科舞曲向电影《周末夜狂热》致以敬意。
欢乐合唱团翻唱惠特妮·休斯顿的热门歌曲，向这位真正的偶像致以敬意。爱玛和威尔距离他们的梦幻婚礼又近了一步。
瑞秋与科特终于得到了纽约戏剧艺术学院的面试机会。
布里特妮以学生会主席的身份全力主导舞会。提名公布后，孩子们开始拼命拉票。
缇娜撞到头后，新方向合唱团在她的眼里完全变了样。
苏和欢乐合唱团的女孩们细心照顾食物中毒的梅赛迪丝。威尔让缇娜和紧张且不情愿的昆恩代替梅赛迪丝。
麦金利高中 2012 级的学生们终于要毕业了，在审视过去和现在的同时，他们也思索了自己的未来。
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