New Directions är hemma igen efter en tung förlust i nationsmästerskapet, och mr Schuester ger dem ett projekt för att få dem på banan igen.

Shelby Corcoran är tillbaka på McKinley High. Samtidigt startar mr Schuester ett träningsläger för några av medlemmarna i New Direction.

Rusty och Rose Pillsbury hälsar på Emma och vi får en inblick i hennes djupt rotade problem. Samtidigt kämpar Mike Chang med betygen.

Utbytesstudenten Rory Flanagan börjar på McKinley och bor hos Brittany, som tror att han är en pyssling.

Under Arties ledarskap förbereder sig barnen för att framföra skolmusikalen West Side Story. Samtidigt träffar Finn en rekryterare.

Sue börjar en smutskastningskampanj för att besegra sin största konkurrent i kampen om kongressplatsen.

När kampen om vem som ska bli McKinley Highs skolpresident är över upptäcks det att någon försöker fiffla med resultatet.

I ett försök att rekrytera fler medlemmar söker Finn upp sin före detta lagkompis Sam Evans och övertalar honom att komma tillbaka till Glee Club.

När New Directions ombeds att uppträda på två olika evenemang – samma dag, samma tid – har de ett svårt beslut att fatta.

När Will försöker planera en överraskning för Emma ber han Glee Club om hjälp med att ta henne med storm.

Rivaliteten mellan New Directions och Warblers ökar när tävlingens andra omgång närmar sig, och Kurt och Rachel får dåliga nyheter om NYADA.

För att uppmärksamma Alla hjärtans dag utmanar Will New Directions att hitta och framföra världens bästa kärlekslåt.

Det hettar till när New Directions möter Dalton Academy Warblers i regionalmästerskapet.

Till Blaines stora förtret kommer hans bror, Hollywoodskådisen Cooper, på besök.

New Directions dansar disco som en hyllning till filmen Saturday Night Fever.

Glee Club hyllar en sann ikon när de gör covers på Whitney Houstons hitlåtar. Emma och Will är ett steg närmare sitt drömbröllop.

Rachel och Kurt får äntligen chansen att provspela för Academy of the Dramatic Arts i New York.

Brittany lägger in en extra växel som klassordförande för att leda balen. När nomineringarna offentliggörs går eleverna in i kampanjläge.

När Tina slår i huvudet vänds hela New Directions värld upp och ner i hennes ögon.

Sue och Glee-tjejerna tar hand om Mercedes, som blivit matförgiftad. Will kallar in Tina och en nervös, motvillig Quinn som ersättare för Mercedes.

Det är äntligen dags för skolavslutning, och McKinley Highs avgångsklass 2012 ser tillbaka på det som varit, begrundar nuet och funderar över framtiden.