New Directions-klanen vender hjem etter et grusomt tap i Nationals, så Mr. Schuester gir dem et nytt prosjekt for å få dem på rett spor igjen.

Shelby Corcoran returnerer til gangene på McKinley High. Samtidig starter Mr. Schuester en treningsleir for noen av medlemmene i New Directions.

Rusty og Rose Pillsbury besøker Emma, og vi får sniktittet på hennes dyptliggende problemer. Samtidig kjemper Mike Chang med karakterene sine.

Rory Flanagan, en ny utvekslingsstudent, begynner ved McKinley og kommer i konflikt med Brittany, som tror han er en alv.

Under Arties regi gjør elevene seg klare til å fremføre skolemusikalen "West Side Story." I mellomtiden møter Finn en rekrutteringsagent.

Sue innleder en svertekampanje for å ramme hennes største konkurrent til kongressplassen.

Når presidentvalget ved McKinley High nærmer seg slutten, blir noen tatt for forsøk på å manipulere resultatet.

I et forsøk på å rekruttere flere medlemmer, sporer Finn opp tidligere lagkamerat Sam Evans og overtaler ham til å vende tilbake til Glee-klubben.

Når New Directions blir bedt om å opptre ved to forskjellige arrangementer – på samme dag, samme klokkeslett – må de foreta et tøft valg.

Når Will prøver å planlegge en spesiell overraskelse for Emma, ber han Glee-klubben om hjelp til å overraske henne.

Rivaliseringen mellom New Directions og Warblers intensiveres på vei til Regionals, og Kurt og Rachel får nyheter om NYADA.

Til ære for Valentinsdagen gir Will, New Directions en utfordring om å finne og fremføre verdens beste kjærlighetssanger.

Ting blir hetere når New Directions møter Dalton Academy Warblers i regionsmesterskapet.

Til Blaines sterke ergrelse kommer broren hans, Hollywood-stjernen Cooper, på besøk.

New Directions spiller en hyllest til filmen Saturday Night Fever ved å svinge til diskoinspirerte dansenumre.

Glee-klubben hyller et ekte ikon når de gjør coverversjoner av Whitney Houstons største hits. Emma og Will er et steg nærmere drømmebryllupet sitt.

Rachel og Kurt får endelig sjansen til å prøvespille for det nye New York Academy of the Dramatic Arts.

Brittany er klassens president og jobber hardt med skoleballet. Når nominasjonene er kjent, går elevene i kampanjemodus.

Når Tina slår seg i hodet, blir hele New Directions-verdenen snudd på hodet i hennes øyne.

Sue og Glee-jentene pleier Mercedes, som fikk en fæl matforgiftning. Will hyrer Tina og en nervøs og motvillig Quinn til å steppe inn for Mercedes.

Eksamensfeiring er endelig her, og McKinley Highs 2012-kull vurderer fortid og nåtid mens de skuer inn i fremtiden.