Klan New Directions kembali setelah kekalahan menyesakkan di Kejuaraan Nasional, jadi Pak Schuester memberi proyek untuk membangkitkan semangat mereka.

Shelby Corcoran kembali ke SMA McKinley. Sementara itu, Pak Schuester memulai kamp pelatihan untuk beberapa anggota New Directions.

Rusty dan Rose Pillsbury mengunjungi Emma dan kita jadi tahu masalah terdalamnya. Sementara itu, Mike Chang memperjuangkan nilainya.

Rory Flanagan, seorang murid asing pertukaran pelajar, masuk ke SMA McKinley dan naksir Brittany, yang mengira Rory seorang leprechaun.

Dengan Artie sebagai sutradara, anak-anak bersiap mementaskan acara musikal sekolah berjudul "West Side Story". Sementara itu, Finn bertemu dengan pencari bakat.

Sue memulai kampanye kotor untuk menjatuhkan pesaing terbesarnya demi merebut kursi kongres.

Saat perebutan jabatan ketua OSIS SMA McKinley hampir selesai, seseorang ketahuan mencoba menetapkan hasilnya.

Dalam upayanya merekrut beberapa anggota lagi, Finn menelusuri mantan rekan timnya, Sam Evans, dan membujuknya untuk bergabung kembali dengan Klub Glee.

Ketika New Directions diminta tampil di dua acara berbeda -- di hari dan jam yang sama -- mereka harus mengambil keputusan sulit.

Saat berusaha merancang kejutan spesial untuk Emma, Will meminta bantuan Klub Glee agar Emma jatuh hati kepadanya.

Persaingan antara New Directions dan Warblers kian sengit menjelang Kejuaraan Daerah, sementara Kurt dan Rachel menerima kabar tentang NYADA.

Demi merayakan Hari Valentine, Will menantang New Directions untuk menemukan dan membawakan lagu cinta terbaik di dunia.

Persaingan kian memanas saat New Directions berhadapan langsung dengan Warblers dari Akademi Dalton di Kejuaraan Daerah.

Blaine kesal mendapati Cooper, saudaranya yang jadi aktor berpengaruh di Hollywood, datang berkunjung.

Dalam rangka memberi penghormatan pada film Saturday Night Fever, New Directions bergoyang diiringi lantunan musik disko.

Klub Glee mengenang idola sejati dengan meng-cover lagu terpopuler milik Whitney Houston. Emma dan Will selangkah lebih dekat menuju pernikahan impian mereka.

Rachel dan Kurt akhirnya berkesempatan ikut audisi New York Academy of the Dramatic Arts.

Sebagai ketua kelas, Brittany mengerahkan segala upaya untuk memelopori pesta prom. Setelah nominasi raja dan ratu diumumkan, murid-murid langsung semangat kampanye.

Setelah kepala Tina terbentur, dunia New Directions jadi porak poranda di matanya.

Sue dan anggota paduan suara cewek mengurus Mercedes yang keracunan makanan. Will mempersiapkan Tina dan Quinn yang gugup dan enggan menggantikan Mercedes.

Waktunya wisuda, dan angkatan 2012 SMA McKinley mengenang masa lalu dan menatap masa kini sembari merenungkan masa depan.