New Directions vender tilbage efter et ydmygende nederlag i den nationale turnering, så mr. Schuester giver dem en opgave, så de kan komme tilbage på sporet.

Shelby Corcoran vender tilbage til McKinley High. Mr. Schuester starter en træningslejr for nogle af medlemmerne i New Directions.

Rusty og Rose Pillsbury besøger Emma, og vi får et glimt af hendes dybtliggende problemer. I mellemtiden kæmper Mike Chang med sine karakterer.

Rory Flanagan er ny udvekslingsstudent på McKinley og bliver uvenner med Brittany, der synes, han er en dværg.

Med Artie som instruktør opfører eleverne skolemusicalen West Side Story. Imens mødes Finn med en talentspejder.

Sue starter en smædekampagne for at eliminere sin værste konkurrent til pladsen i kongressen.

Da kampen om at blive elevrådsformand på McKinley High er ved at nå sin afslutning, prøver nogen at snyde med resultaterne.

Finn vil prøve at skaffe nogle flere medlemmer og overtaler sin tidligere holdkammerat Sam Evans til at komme tilbage til Glee-klubben.

Da New Directions bliver bedt om at optræde ved to forskellige events på samme dag og samme tidspunkt, skal de træffe et svært valgt.

Will får hjælp af Glee-klubben til at arrangere en romantisk overraskelse for Emma.

Rivaliseringen mellem New Directions og Warblerne intensiveres på vejen til regionsmesterskabet, og Kurt og Rachel hører nyt om NYADA.

I anledning af valentinsdag giver Will New Directions en udfordring, hvor de skal finde og optræde med verdens bedste kærlighedssange.

Det går hedt for sig, da New Directions møder Dalton Academy Warblers i regionskonkurrencerne.

Til Blaines store irritation får han besøg af sin bror, Cooper, der er berømt Hollywood-skuespiller.

New Directions hylder Saturday Night Fever ved at groove til discodansenumre.

Glee-klubben hylder et sandt ikon, da de laver coverversioner af Whitney Houstons største hits. Emma og Will kommer et skridt nærmere deres drømmebryllup.

Rachel og Kurt får endelig chancen for en audition på New York Academy of the Dramatic Arts.

Brittany sætter sig i karakter som elevrådsrepræsentant for at stå i spidsen for årsfesten. Da de nominerede offentliggøres, trækker klassekammeraterne i kampagnetøjet.

Da Tina slår hovedet, vendes der i hendes øjne op og ned på verden i New Directions.

Sue og Glee-pigerne tager sig af Mercedes, der har fået en slem madforgiftning. Will hyrer Tina og den modvillige Quinn som dubleanter.

Afslutningseksamen står endelig for døren, og McKinley High's 2012-klasse kigger tilbage, mens de ser frem mod fremtiden.