El grup Noves Iniciatives torna a l'institut després d'una gran derrota al nacional, així que el senyor Schuester els assigna un projecte per tornar a encarrilar-los.

Shelby Corcoran torna als passadissos de l'institut McKinley. Mentrestant, el senyor Schuester inicia un taller per a alguns dels membres de Noves Iniciatives.

Rusty i Rose Pillsbury visiten Emma i deixen entreveure els seus problemes més profunds. Mentrestant, a Mike Chang no li va gaire bé amb les seves notes.

Rory Flanagan, un nou estudiant d'intercanvi, es matricula a l'institut i xoca amb Brittany, que creu que és un follet.

Sota la direcció d'Artie, els nois es preparen per interpretar el musical escolar West Side Story. Mentrestant, Finn es reuneix amb un observador.

Sue comença una campanya de desprestigi per derrotar el seu rival més gran en la carrera per un escó al Congrés.

A punt d'acabar la carrera presidencial de l'institut, sorprenen algú tractant d'arreglar els resultats.

En un intent per reclutar més membres, Finn busca Sam Evans, excompany d'equip, i el convenç perquè torni al Glee Club.

Demanen al grup Noves Iniciatives que actuï en dos esdeveniments diferents el mateix dia ia la mateixa hora, així que han de prendre una decisió difícil.

Will intenta organitzar una sorpresa especial per a Emma i recluta el Glee Club perquè la noia caigui rendida als seus peus.

La rivalitat entre Noves Iniciatives i els Gorriones s'intensifica a mesura que l'estatal s'acosta. Kurt i Rachel reben notícies de l'EADNY.

En honor al Dia de Sant Valentí, Will desafia el grup Noves Iniciatives a trobar i interpretar les millors cançons d'amor del món.

Les coses s'escalfen quan el grup Noves Iniciatives i els Pardals, de l'Acadèmia Dalton, s'enfronten a l'estatal.

Per a disgust de Blaine, el seu germà Cooper, un reconegut actor de Hollywood, arriba de visita.

El grup Noves Iniciatives ret homenatge a la pel·lícula "Febre del Dissabte Nit" amb números inspirats en balls de discoteca.

El Glee Club ret homenatge a una veritable icona en cantar els grans èxits de Whitney Houston. Emma i Will estan una mica més a prop del casament dels seus somnis.

Rachel i Kurt finalment tenen l'oportunitat de fer una audició per a l'EADNY.

Brittany, presidenta del consell escolar, inicia els preparatius del ball de graduació. Després d'anunciar-se les nominacions, els nois comencen a fer campanya.

La Tina es dóna un cop al cap i creu que el grup Noves Iniciatives va de mal en pitjor.

Sue i les noies de Glee atenen Mercedes, que pateix un cas d'intoxicació alimentària. Will demana a la Tina i a una nerviosa i reticent Quinn que substitueixin Mercedes.

Ha arribat el dia de la graduació, i la promoció del 2012 de l'institut McKinley recorda el passat i el present mentre mira cap al futur.