Sbor je stále neoblíbený a má málo členů. Lauren odešla díky malé popularitě a z Quinn se stala drsná rebelka, která kouří a chodí se čtyřicátníky. Kurta by potěšilo, kdyby Blaine přestoupil, ale tomu se nechce opouštět kamarády. Emma poradí Kurtovi a Rachel vysokou, která je velmi prestižní a kde berou pár lidí. Sue kandiduje a vymyslí skvělý plán, jak dostat víc hlasů a to, že slíbí, že když ji lidé zvolí, první věc, kterou v nové funkci udělá bude, že se prosadí zrušení uměleckých programů na školách.

Koná se konkurz na nový muzikál. Vrací se Shelby a stává se učitelkou na poloviční úvazek na McKinleyho střední. Bude vést sbor, ve kterém je Sugar. Shelby chce umožnit Puckovi a Quinn, aby byli součástí života Beth, ale nechce, aby se Quinn nadále takhle oblékala.

Mikův otec má problémy s tím, že jeho syn dostal A-, musí jít přece na Harvard a takhle by to nešlo. Jenže Mike tíhne k tanci. Shane, kluk Mercedes, jí radí, aby do boje o hlavní roli v muzikálu dala všechno a neznala přítele. Willa trápí, že ho Emma nechce představit rodičům. Myslí si, že není pro ni dost dobrý, jako třeba Carl. Brittany si pomocí hudebního a tanečního čísla získá více voličů.

Rorymu, novému výměnnému studentovi, se nedaří zapadnout, jedinou jeho kamarádkou je Brittany, která si o něm myslí, že je leprechaun, který jí splní přání. Quinn chce dostat Beth zpátky, a tak po bytě Shelby rozmístí předměty nevhodné pro děti.

Blíž se premiéra muzikálu. Blaine navštíví Slavíky a Sebastian, jeden z nich, se o něj velmi zajímá. Na McKinleyho střední přijel náborář pro fotbalový vysokoškolský tým.

Willa a Shelby napadne, že by rivalitu klubů mohli využít k jejich mash upu. Puck má oči jen pro Shelby a chce ji získat.

Blíží se volby a Kurt prohrává, a tak přemýšlí o zfalšování výsledků, protože potřebuje vyhrát, aby se dostal na vytouženou školu. Sue přebere Beiste Cootera, aby si tím pojistila hlasy. Finn se snaží ukázat Santaně, jakou má v ostatních podporu a že se nemusí bát být tím, čím je.

Finn se rozhodne přivést zpátky Sama, aby tak měl New Direction stanovený počet členů. Blaine si vyříká své problémy s Finnem. Quinn hodlá řediteli sdělit, že Shelby spala s Puckem, aby tak Troubletones byli vyřazeni ze soutěže. Tina se snaží přesvědčit Mika, aby se stal profesionálním tanečníkem a nenechal se ovlivnit svým otcem.

Sbor dostane jedinečnou příležitost vystupovat v televizi. Mají natočit vánoční speciál a režie se ujme Artie. Sue má v plánu tento rok pomáhat potřebným a požádá klub o pomoc.

New Direction se rozhodne na regionálkách zpívat písně od Michaela Jacksona. Blaine je z toho tak nadšený, že záměr sboru sdělí Sebastienovi a ten si umyslí, že Warblers také předvedou písně od Michaela, ale mnohem lépe. Rachel se stále ještě nerozhodla, zda má přijmout Finnovu nabídku k sňatku.

Na Mckinleyho střední se uvolnila pozice a usiluje o ni Will, Sue i plavecká trenérka. Will zjišťuje, že mu moc španělština nejde a přihlásí se do kurzů, které vede David, kterého Will pozve, aby zazpíval u něho ve sboru. Myslí si totiž, že když dá na Davidův nápad - učit španělštinu prostřednictvím hudby, získá vytouženou pozici.

Kurt je smutný z toho, že s Blainem nemůže strávit valentýna, alespoň od něj dostává tajná přáníčka. Sugar pořádá valentýnskou párty v Breadstix a zve všechny zadané. Artie a Rory začnou soutěžit o její přízeň. Finn s Rachel oznámí sboru svůj úmysl se vzít a večer se pak sejdou obě rodiny na večeři. Santana je naštvaná, když jí ředitel oznámí, že byla podána stížnost na její líbání s Brittany.

Finn a Rachel plánují svatbu, která se uskuteční ihned po regionálkách. Spolužáci se chovají ke Karofskému opravdu odporně, protože zjistili, že je gay. Sebastian chce dát na internet ve photoshopu vyrobenou nahou fotku Finna. Zabránit mu v tom může pouze Rachel, když nevystoupí na regionálkách. Ta se ale vzdát nehodlá, což naštve Finna.

Quinn po nehodě nemůže chodit, ale sboru slíbí, že na sobě bude dřít a díky fyzioterapii se do národního kola dostane z vozíčku. Také si zazpívá s Artiem duet a svoji situaci bere s překvapivým klidem. Kdo není pozitivně naladěn je Blaine, protože se do města vrátil jeho starší bratr Copper, hvězdička z populární reklamy, a nevyřešené problémy a staré křivdy vyplouvají napovrch obzvlášť poté, co si Blaine uvědomí, že se Cooper vůbec nezměnil, je stále sebestředný a zájem o něj předstírá, když se mu to hodí.

Will neví, co udělat se Santanou, Mercedes a Finnem, kteří nedokážou využít svůj talent a konečně se rozhodnout, co budou v životě dělat. Sue napadne, aby se inspirovali filmem Horečka sobotní noci.

Sbor zpívá písně od Whitney Houston a Will si myslí, že se tak smiřují s odchodem ze školy. Navrhne Emmě, aby se jejich svatba konala už v květnu a je ochoten najmout i drahého plánovače svateb. Joe pomáhá Quinn s rehabilitací. Kurta napadne, že píseň od Whitney by mohla být tou pravou pro jeho konkurz na NYADA. V obchodě s muzikou potká kluka Chandlera, který je jím úplně nadšen a pak mu píše samé lichotivé smsky.

Rachel a Kurt se poctivě připravují na svůj blížící se konkurz na NYADA. Puckovi je jedno, zda odmaturuje, ale Finn to nehodlá dopustit a společně s kluky mu chce pomoci. Santana vidí Beiste s monoklem, a tak si udělá srandu a prohodí nevhodnou poznámku a trenérka plavců jí tu poznámku nehodlá jen tak odpustit.

Figgins sdělí Brittany, že za celou dobu, co byla zvolena prezidentkou, nic neudělala a nyní má za úkol zlepšit si reputaci tím, že naplánuje ples. Brittany ho chce udělat ve stylu dinosaurů. Rachel je stále na dně a nepomůže jí zjištění, že Finn chce podpořit Quinn v kandidatuře na královnu plesu tím, že bude v páru s ní jako potencionální král. Rachel má tak pocit jako by se znovu ocitla v minulosti, kde byla malá nejistá myška, která snila o tom, že bude jako Quinn. Než, aby přihlížela jejich zvolení, uspořádá antiples.

Tinu naštve, jak se vše opět točí kolem Rachel a ostatní jsou jen její křoví. Ona má zase pouze na starosti oblečení na soutěž. Své rozhořčení řekne všem ve sboru a odejde. V nákupním středisku zakopne a spadne do fontány. Když je chvilku mimo, zdá se jí, že je Rachel a všichni ostatní si vyměnili role.

Sbor jede na národní kolo a musí se mimo jiné utkat s Vocal Adrenaline v čele s oblíbeným Wadem. Rachel doufá, že se soutěži objeví Carmen, uvidí ji zpívat a změní tak na ni názor a ona tak bude přijata na vysněnou školu.

Nastává hořkosladké loučení maturantů a s tím spojené zpívání písniček. Finn, Rachel a Kurt čekají na dopis z vysoké.