Các thành viên kỳ cựu đứng trước thử thách khi một số gương mặt mới tham gia thử giọng. Những mối quan hệ, dù mới hay cũ, đều dẫn đến cảnh kẻ buồn người vui.

Brittany nảy sinh ảo giác trong lúc chữa răng và bắt đầu thể hiện tinh thần Britney Spears. Rachel sợ rằng mối quan hệ giữa cô và Finn sẽ lung lay.

Finn tin chắc cậu thấy khuôn mặt chúa Giê-xu trên bánh sandwich phô mai nướng. Sau đó, các sự kiện ngẫu nhiên khiến thành viên CLB Glee bắt đầu nghi ngờ đức tin và Chúa.

Thử thách song ca của Will Schuester, với giải thưởng là bữa ăn miễn phí cho người thắng cuộc, đã khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong đội phát sinh nhiều vấn đề.

Will giao cho CLB Glee nhiệm vụ diễn "The Rocky Horror Picture Show" cho vở nhạc kịch trường sau khi biết được cảm tình mới nảy sinh mà Emma dành cho bộ phim độc này.

Will Schuester lần thứ hai tổ chức cuộc thi tài hàng năm giữa nam và nữ. Cuối cùng, Puck cũng được ra khỏi trại cải tạo vị thành niên.

Khi Will Schuester bị ốm, giáo viên khác thay anh tiếp quản và cô giáo mới này đã khiến cả nhóm trầm trồ nhờ phương pháp giảng dạy độc đáo.

Mẹ Sue đến thăm và hé lộ một số tin bất ngờ. Sam tỏ tình với Quinn và tặng cô một chiếc nhẫn hẹn ước.

New Directions đối mặt với so tài khốc liệt với đội Hipsters và Warblers. Finn, Rachel, Emma và Carl nếm trải rắc rối của mối quan hệ.

Finn tìm cách nâng cao tinh thần ngày lễ của mọi người tại trường trung học McKinley. Sue hóa trang thành Grinch để trộm lại các món quà.

Mọi người lên kế hoạch cho màn diễn giữa hiệp lớn trong giải vô địch bóng bầu dục tại trường trung học McKinley. Đội cổ động Cheerios của Sue gặp rắc rối ở Giải khu vực.

Will giao bài tập tiếp theo cho nhóm New Directions: tình ca! Finn và Quinn bắt đầu lén qua lại trong khi Blaine hát một bài tình ca cho người anh thầm thương.

Sue suy sụp kể từ khi thất bại tại giải khu vực. Brittany bắt đầu một xu hướng thời trang mới ở trường khiến Rachel, người từng dạy cô cách ăn mặc phải choáng.

Thầy Schuester yêu cầu CLB Glee biểu diễn bài hát về việc uống rượu khi chưa đủ tuổi nhưng thông điệp có thể mất tác dụng khi họ đến trường trong tình trạng mệt vì rượu.

Holly Holliday quay trở lại trường McKinley để dạy giáo dục giới tính cho học sinh. Puck và Lauren tham gia CLB Đồng trinh.

New Directions muốn giành lợi thế tại giải khu vực và quyết định sử dụng bài hát gốc. Blaine muốn thử chiến thuật mới trong Giải khu vực.

Thầy Schuester cố nghĩ ra nhiều cách để gây quỹ và đưa học sinh đến Giải quốc gia. Sandy thành lập "CLB Phá đám" nhắm đến nhóm Glee.

Finn vô tình làm gãy mũi Rachel trong cuộc tổng duyệt vũ đạo. Chiến dịch trở thành nữ hoàng đêm hội prom bùng cháy giữa các cô gái.

Chương trình đàm thoại qua mạng mới của Brittany lan truyền nhanh chóng khắp trường. April trở lại trường trung học McKinley sau thất bại trong việc lao vào Broadway.

New Directions được yêu cầu biểu diễn tại vũ hội prom sau khi nhóm Air Supply hủy buổi diễn. Học sinh vội vã tìm bạn hẹn hò cho vũ hội prom.

Huấn luyện viên Sylvester tìm cách phá hoại chuyến đi của New Directions đến New York. CLB Glee biểu diễn tại đám tang. Finn mang tin xấu đến cho Quinn.

CLB Glee đã sẵn sàng biểu diễn tại Giải quốc gia ở New York. Finn và Rachel đã có một khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu trong cuộc thi.