Nieuwe gezichten dagen Glee Club-veteranen uit tijdens een auditie, terwijl nieuwe en oude relaties een tevreden en soms triest gevoel veroorzaken.

Brittany hallucineert terwijl ze bij de tandarts is en roept haar innerlijke Britney Spears op. Rachel vreest dat haar relatie met Finn in gevaar is.

Finn denkt dat hij het gezicht van Jezus ziet in een tosti en gebeurtenissen brengen de leden van de Glee Club aan het twijfelen over godsdienst en God.

Will Schuesters duetcompetitie, met een gratis maaltijd voor de winnaars, veroorzaakt relatieproblemen tussen de leden van de club onderling.

Will laat de Glee Club 'De Rocky Horror Picture Show' uitvoeren voor de schoolmusical nadat hij hoorde van Emma's hervonden liefde voor de cultfilm.

Will Schuester organiseert de tweede jaarlijkse Jongens vs. Meisjes-competitie terwijl ondertussen Puck eindelijk wordt vrijgelaten uit de jeugdgevangenis.

Een vervangende leraar neemt de lessen van een zieke Will Schuester over en maakt met haar onconventionele lesmethoden grote indruk op de groep.

Sue's moeder komt op bezoek en doet een aantal verrassende onthullingen. Sam vertelt Quinn dat hij verliefd is op haar en geeft haar een ring.

New Directions krijgt concurrentie van de Hipsters en Warblers. Finn en Rachel en Emma en Carl krijgen relatieproblemen.

Finn probeert iedereen bij McKinley High in de kerststemming te krijgen. Sue schminkt zich als de Grinch om cadeaus te stelen.

Er is een enorm optreden gepland tijdens het kampioenschap football op McKinley High. Sue's Cheerios komen in de problemen tijdens het regionale kampioenschap.

Will geeft de New Directions een volgende opdracht: liefdesliedjes! Finn en Quinn krijgen een affaire terwijl Blaine een liefdeslied zingt voor zijn liefje.

Sue is depressief sinds haar nederlaag tijdens de Regionals. Brittany voert een nieuwe modetrend in op school tot grote verbijstering van Rachel die haar heeft gekleed.

Mr. Schuester laat de Glee Club een lied zingen over minderjarig drankgebruik, maar de boodschap verliest zijn waarde als ze met een kater op school verschijnen.

Holly Holliday keert terug naar McKinley High om seksuele voorlichting te geven aan de studenten. Puck en Lauren sluiten zich aan bij de celibaatclub.

New Directions wil een voorsprong krijgen tijdens de Regionals en besluit originele nummers te gebruiken. Blaine past een nieuwe strategie toe tijdens de Regionals.

Mr. Schuester wil geld inzamelen zodat de kinderen naar de Nationals kunnen gaan. Sandy vormt "the Heckling Club" om het Glee-team in de gaten te houden.

Finn breekt per ongeluk Rachels neus tijdens de dansrepetitie. De campagne om Prom Queen te worden raakt verhit.

Brittany's nieuwe internetpraatprogramma gaat als een lopend vuurtje door de school. April keert terug naar McKinley High na een mislukte poging op Broadway.

New Directions worden gevraagd om op te treden tijdens de prom als Air Supply het laat afweten. De studenten hebben moeite om een date te vinden voor de prom.

Coach Sylvester probeert New Directions' reis naar New York te saboteren. De Glee Club voert nummers op tijdens een begrafenis. Finn heeft slecht nieuws voor Quinn.

De Glee Club maakt zich op voor hun optreden tijdens de Nationals in New York. Finn en Rachel beleven tijdens de competitie een emotioneel moment op het podium.