Do starych wyjadaczy z chóru dołączają nowe twarze, a nowe i stare związki jednych cieszą, a innych martwią.

Podczas wizyty u dentysty Brittany ma halucynacje i do głosu dochodzi jej wewnętrzna Britney Spears. Rachel obawia się, że jej związek z Finnem może być zagrożony.

Finnowi wydaje się, że widzi twarz Jezusa w kanapce z grillowanym serem, a przypadkowe wydarzenia skłaniają członków chóru do zastanowienia się nad religią i Bogiem.

Zorganizowany przez Willa Schuestera pojedynek duetów, w którym nagrodą jest darmowy posiłek, wywołuje konflikty między członkami chóru.

Will Schuester prowadzi drugi doroczny turniej „Chłopcy kontra dziewczyny”, a Puck w końcu wychodzi z poprawczaka.

Nauczycielka zastępująca chorego Willa Schuestera zachwyca chórek swoimi niekonwencjonalnymi metodami nauczania.

Matka Sue przyjeżdża z wizytą, przynosząc zaskakujące wieści. Sam wyznaje Quinn miłość i wręcza jej pierścionek obietnicy.

New Directions mają mocną konkurencję. Finn, Rachel, Emma i Carl przechodzą problemy w związkach.

Finn próbuje stworzyć w szkole świąteczną atmosferę. Sue przebiera się za Grincha, aby znów ukraść prezenty.

W liceum McKinleya planowany jest wielki występ w przerwie zawodów futbolowych. Prowadzone przez Sue cheerleaderki Cheerios mają kłopoty na zawodach regionalnych.

New Directions dostają od Willa nowe zadanie: piosenki o miłości! Finn i Quinn rozpoczynają romans, a Blaine śpiewa swojemu ukochanemu piosenkę miłosną.

Od czasu porażki na zawodach regionalnych Sue jest w depresji. Brittany zapoczątkowuje nową modę, co Rachel, która uczyła ją, jak się ubierać, przyjmuje z przerażeniem.

Chór ćwiczy piosenkę o piciu alkoholu przez młodzież, jednak jej przekaz może zostać osłabiony, gdy członkowie klubu przychodzą do szkoły na kacu.

Holly Holliday wraca do liceum McKinleya, by prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej. Puck i Lauren wstępują do klubu czystości.

Aby zyskać przewagę podczas zawodów regionalnych, New Directions postanawiają wykonać własne piosenki. Z kolei Blaine chce zastosować na zawodach nową strategię.

Schuester zastanawia się, jak zdobyć środki na wyjazd na finały krajowe. Sandy zakłada „Klub krzykaczy”, biorąc na celownik szkolny chór.

Podczas próby tańca Finn przypadkowo łamie Rachel nos. Akcja promująca tytuł Królowej Balu powoduje konflikty między dziewczynami.

Nowy program internetowy Brittany robi w szkole furorę. Po nieudanej próbie osiągnięcia sukcesu na Broadwayu April wraca do liceum McKinleya.

New Directions dostają propozycję występu na balu, gdy Air Supply odwołuje swój udział. Uczniowie spieszą się, by znaleźć partnerów na bal.

Trenerka Sylvester usiłuje uniemożliwić New Directions wyjazd do Nowego Jorku. Chór śpiewa na pogrzebie. Finn ma złe wieści dla Quinn.

Glee przygotowuje się do występu na finałach w Nowym Jorku. Podczas konkursu na scenie ma miejsce wzruszająca scena między Finnem a Rachel.