Nuevas caras desafían a algunos veteranos del Club Glee durante las audiciones, mientras las relaciones nuevas y antiguas dejan a algunos felices y a otros, tristes.

En el dentista, Brittany tiene alucinaciones inducidas por la anestesia en las que recrea momentos de la carrera de Britney Spears. Rachel teme por su relación con Finn.

Finn cree ver el rostro de Jesús en un sándwich de queso, y distintos eventos hacen que los miembros del Club Glee se cuestionen sobre Dios y la religión.

El Sr. Schuester reta a los alumnos a una competencia de dúos, con una comida gratis para los ganadores, y provoca algunos problemas entre los miembros del club.

El Sr. Schuester organiza el segundo torneo Chicos contra Chicas en el cual deben cambiar roles. Entretanto, Puck finalmente sale del correccional.

Cuando Will Schuester se enferma es reemplazado por una maestra sustituta que asombra al grupo con sus métodos de enseñanza poco convencionales.

La madre de Sue llega de visita y trae algunas revelaciones sorprendentes. Sam le dice a Quinn que está enamorado de ella y le da un anillo de la promesa.

Nueva Dirección se enfrenta a una competencia feroz contra los Caderones y los Trineros. Rachel y Finn, así como Emma y Carl, tienen problemas en sus relaciones.

Finn intenta infundir el espíritu navideño a todos en la escuela McKinley. Sue altera los resultados del juego del amigo invisible para recibir todos los regalos.

Está prevista una gran presentación durante el descanso del campeonato de fútbol americano en la escuela McKinley. El equipo de Sue tiene problemas en las regionales.

La próxima tarea de Nueva Dirección son las canciones de amor. Finn y Quinn comienzan un romance, mientras Blaine le canta una canción de amor a su enamorado.

Sue está deprimida por su derrota en las regionales. Rachel queda consternada cuando Brittany inicia una nueva tendencia de moda en la escuela.

El Sr. Schuester asigna a los chicos un tema sobre el alcohol y los menores de edad, pero el mensaje podría perder impacto cuando llegan a la escuela con resaca.

Holly Holliday regresa a la escuela McKinley para dar clases de educación sexual. Puck y Lauren se unen al Club de Celibato.

Nueva Dirección desea obtener una ventaja en las regionales y decide utilizar canciones originales. Blaine quiere probar una nueva estrategia.

El Sr. Schuester intenta encontrar maneras de recaudar dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma su propio club.

Finn le rompe accidentalmente la nariz a Rachel durante el ensayo de danza. Se calienta entre las chicas la campaña para convertirse en reina de la graduación.

El nuevo programa de entrevistas por Internet de Brittany se propaga como fuego por la escuela. April regresa a la escuela McKinley tras un intento fallido en Broadway.

Invitan a Nueva Dirección a presentarse en el baile de graduación, después de que Air Supply cancela. Los estudiantes se esfuerzan para conseguir pareja para el baile.

La entrenadora Sylvester intenta sabotear el viaje de Nueva Dirección a Nueva York. El Club Glee canta en un funeral. Finn trae malas noticias para Quinn.

El Club Glee se alista para su presentación en el nacional en Nueva York. Finn y Rachel tienen un momento emotivo en el escenario durante la competencia.