Uudet kasvot haastavat Glee Clubin veteraanit koe-esiintymisissä, ja uudet ja vanhat suhteet tuovat toisille onnea ja toisille surua.

Brittany näkee hallusinaatioita hammaslääkärissä ja kanavoi esiin sisäisen Britney Spearsinsa. Rachel pelkää suhteensa Finniin olevan vaarassa.

Finn uskoo näkevänsä Jeesuksen kasvot lämpimässä voileivässä, ja satunnaiset tapahtumat saavat Glee Clubin pohtimaan uskontoa ja Jumalaa.

Will valitsee kulttiklassikko Rocky Horror Show'n Glee Clubin vuosittaiseksi koulumusikaaliksi kuultuaan, että se on Emman uusi suosikki.

Will Schuester toimii pojat vastaan tytöt- kilpailun isäntänä, ja Puck pääsee viimein pois nuorisovankilasta.

Sairastunutta Will Schuesteria tuuraamaan tullut sijaisopettaja hurmaa ryhmän omaperäisillä opetustavoillaan.

Suen äiti tulee käymään mukanaan yllättäviä paljastuksia. Sam kertoo rakastavansa Quinniä ja tarjoaa hänelle lupaussormuksen.

New Directions käy kovaa kilpailua Hipstersiä ja Warblersia vastaan, ja Finnin ja Rachelin sekä Emman ja Carlin rakkaudessa on ryppyjä.

Finn yrittää saada McKinley High'n oppilaat joulutunnelmaan. Sue maalaa itsensä Grinchiksi varastaakseen lahjat takaisin.

McKinley High'n mestaruusottelun väliajalle suunnitellaan huikeaa esitystä, ja Suen valmentamalla Cheeriosilla on ongelmia aluekilpailussa.

Will antaa New Directionsille uuden tehtävän: rakkauslaulut! Finn ja Quinn alkavat seurustella, ja Blaine laulaa rakkauslaulun ihastukselleen.

Sue on masentunut aluekilpailussa tulleen häviön takia. Brittany aloittaa uuden muotitrendin koulussa, mikä ei riemastuta hänelle vaatevinkkejä antanutta Rachelia.

Opettaja Schuester pyytää Glee Clubia esittämään alaikäisten juomisesta varoittavan kappaleen, mutta viesti saattaa mennä hukkaan ryhmän tullessa kouluun krapulassa.

Holly Holliday palaa opettamaan seksuaalivalistusta, ja Puck ja Lauren liittyvät selibaattikerhoon.

New Directions haluaa saada etulyöntiaseman aluekilpailuissa ja päättää käyttää omia kappaleita. Blaine haluaa kokeilla aluekilpailussa uutta strategiaa.

Opettaja Schuester yrittää keksiä tapoja kerätä rahaa oppilaiden lähettämiseksi loppukilpailuun, ja Sandy perustaa häiriköintikerhon Glee-ryhmän pään menoksi.

Finn murtaa vahingossa Rachelin nenän tanssiharjoituksissa, ja taistelu tanssiaisten kuningattaren kruunusta kuumenee tyttöjen välillä.

Brittanyn uusi netti-talkshow on koulun uusi megahitti. April palaa kouluun yritettyään epäonnistuneesti läpimurtoa Broadwaylla.

New Directionsia pyydetään esiintymään tanssiaisissa Air Supplyn peruutettua, ja oppilaat yrittävät kaikin keinoin löytää itselleen seuralaiset tanssiaisiin.

Valmentaja Sylvester yrittää sabotoida New Directionsin New Yorkin -matkaa. Glee Club esittää lauluja hautajaisissa, ja Finnillä on huonoja uutisia Quinnille.

Glee Club valmistautuu loppukilpailuun New Yorkissa, ja Finn ja Rachel kokevat lavalla tunteellisen hetken kilpailun aikana.