Die alten Hasen im Glee-Club bekommen bei der Audition Konkurrenz. Neue und alte Beziehungen machen einige Kids glücklich und andere traurig.

Brittany hat beim Zahnarzt Halluzinationen und findet ihre innere Britney Spears. Rachel fürchtet, dass ihre Beziehung mit Finn auf der Kippe steht.

Finn glaubt, das Antlitz von Jesus in seinem Sandwich zu erkennen. Eine Reihe von Zufällen führt dazu, dass die Mitglieder des Glee-Clubs Gott und Religion hinterfragen.

Will findet heraus, dass Emma auf die „Rocky Horror Picture Show“ steht und möchte daher, dass der Glee-Club den Kultfilm als Schulmusical aufführt.

Will ruft den zweiten Wettstreit Jungs gegen Mädchen aus. Indessen wird Puck endlich aus der Jugendhaft entlassen.

Will ist krank und bekommt eine Vertretung. Die Aushilfslehrerin begeistert die Gruppe mit ihren unkonventionellen Lehrmethoden.

Bei einem Besuch von Sues Mutter kommt es zu überraschenden Enthüllungen. Sam gesteht Quinn seine Liebe und gibt ihr einen Freundschaftsring.

Die New Directions haben starke Konkurrenz in den Hipsters und Warblers. In der Beziehung von Finn und Rachel sowie bei Emma und Carl kriselt es.

Finn versucht, auf der McKinley High Festtagsstimmung zu verbreiten. Sue verkleidet sich als Grinch, um Geschenke zu stehlen.

Für das Football-Meisterschaftsspiel an der McKinley High ist eine riesige Halbzeit-Show geplant. Für Sues Cheerios klappt es nicht so recht bei den Regionals.

Will gibt den New Directions ihre nächste Aufgabe: Liebeslieder! Finn und Quinn haben eine Affäre, während Blaine seinem Schwarm ein Liebeslied vorsingt.

Sue ist seit der Pleite bei den Regionals deprimiert. Brittany beginnt einen neuen Modetrend. Das passt Rachel gar nicht, denn sie hat Brittanys Outfit zusammengestellt.

Will soll mit dem Glee-Club ein Anti-Alkohol-Lied einstudieren, aber die Nachricht geht irgendwie verloren, als alle mit einem Kater bei den Proben erscheinen.

Holly Holliday kehrt zur McKinley High zurück, um mit den Schülern das Thema „Aufklärung“ zu besprechen. Puck und Lauren üben sich in Enthaltsamkeit.

Die New Directions möchten bei den Regionals die Nase vorn haben und eigene Songs verwenden. Blaine möchte während der Regionals eine neue Strategie ausprobieren.

Will muss irgendwie Geld für die Reise der Kids zu den Nationals beschaffen. Sandy bildet den „Störaktions-Club“ und wirft ein Auge auf den Glee-Club.

Finn bricht beim Tanztraining versehentlich Rachels Nase. Bei der Wahl zur Abschlussballkönigin geht es unter den Mädchen heiß her.

Brittanys neue Internet-Talkshow verbreitet sich in der Schule wie ein Lauffeuer. April kehrt nach einem Misserfolg am Broadway zur McKinley High zurück.

Nachdem Air Supply überraschend absagt, werden die New Directions gebeten, beim Abschlussball aufzutreten. Die Partnersuche für den Abschlussball ist ganz schön stressig.

Sue versucht, die Fahrt der New Directions nach New York zu sabotieren. Der Glee-Club singt auf einer Beerdigung. Finn hat schlechte Nachrichten für Quinn.

Der Glee-Club bereitet sich auf seinen Auftritt bei den Nationals in New York vor. Bei Finn und Rachels Song knistert es gewaltig auf der Bühne.