Seçmeler sırasında yeni yüzler Glee kulübünün emektar isimlerinden bazılarına meydan okur. Yeni ve eski ilişkiler kimilerini sevindirir, kimilerini üzer.

Finn, Hazreti İsa'nın yüzünü bir tostta gördüğünü düşünür. Rastlantısal olaylar, Glee kulübü üyelerinin dini ve Tanrı'yı sorgulamasına yol açar.

Will Schuester, ücretsiz yemek ödüllü bir düet yarışması düzenler. Bu yarışma, kulüp üyeleri arasında bazı ilişki sorunlarına yol açar.

Emma'nın yeni keşfettiği "Rocky Horror"a duyduğu sevgiyi öğrenen Will, okul müzikali için Glee kulübünü bu kült filmi sahnelemekle görevlendirir.

Will Schuester ikinci kez yıllık erkekler-kızlar turnuvasını düzenlerken Puck sonunda ıslahhaneden çıkar.

Hastalanan Will Schuester'ın yerine geçen yedek öğretmen, sıra dışı öğretme yöntemleriyle grubu şaşırtır.

Sue'nun annesi ziyarete gelir ve şaşırtıcı açıklamalarda bulunur. Sam, Quinn'e ilanıaşk eder ve ona bir söz yüzüğü verir.

New Directions, Hipsters ve Warblers ile kıyasıya rekabet eder. Hem Finn ile Rachel hem de Emma ile Carl ilişkilerinde sorun yaşar.

Finn, McKinley Lisesindeki herkesi Noel havasına sokmaya çalışır. Sue kendini boyayıp Grinç'e benzeterek tüm hediyeleri çalar.

McKinley Lisesindeki şampiyonluk futbol maçı için muazzam bir devre arası performansı planlanır. Sue'nun amigoları bölge seçmelerinde sorun yaşar.

Will, New Directions'a yeni ödevlerini verir: aşk şarkıları. Finn ve Quinn bir ilişkiye başlarken Blaine gönlünü kaptırdığı kişiye bir aşk şarkısı söyler.

Sue bölge seçmelerini kaybetmesinden bu yana bunalımdadır. Brittany'nin okulda başlattığı yeni moda trendi, ona ne giymesi gerektiğini gösteren Rachel'ın canını sıkar.

Bay Schuester, Glee kulübüne reşit olmadan içki içme konusunda bir şarkı söyletir. Ancak üyelerin okula akşamdan kalma bir hâlde gelmesi mesajın etkisini riske atar.

Holly Holliday, cinsel eğitim vermek üzere McKinley Lisesine geri döner. Puck ve Lauren bekaret kulübüne katılır.

Bölge seçmelerinde avantaj sağlamak isteyen New Directions, orijinal şarkılar kullanmaya karar verir. Blaine, bölge seçmelerinde yeni bir strateji denemek ister.

Bay Schuester çocukları ulusal yarışmaya göndermek için para toplama yolları bulmaya çalışır. "Bozguncu Kulübü"nü kuran Sandy, gözlerini Glee ekibine diker.

Finn dans provaları sırasında yanlışlıkla Rachel'ın burnunu kırar. Kızlar arasındaki mezuniyet balosu kraliçesi seçimleri için yapılan kampanya kızışır.

Brittany'nin yeni internet talk show'u okulda yıldırım hızıyla yayılır. April, Broadway'deki başarısız denemesinin ardından McKinley Lisesine geri döner.

Air Supply'ın gösterisini iptal etmesinin ardından New Directions'a mezuniyet balosunda çalma teklifi gelir. Öğrenciler baloya gidecek partner bulmak için acele eder.

Koç Sylvester, New Directions'ın New York gezisini baltalamaya çalışır. Glee kulübü bir cenazede şarkı söyler. Finn, Quinn'e kötü haberler verir.

Glee kulübü, New York'taki ulusal yarışmada sahneye çıkmaya hazırlanır. Finn ve Rachel, yarışma sırasında sahnede duygusal bir an yaşar.