신규 단원 모집이 시작된다. 지원자가 없어서 오디션도 못 열 뻔하지만, 숨은 실력자가 하나둘 등장하며 합창단은 점차 축제 분위기. 그러나 한 명만은 점차 표정이 굳는다.

토스트의 그을린 자국이 예수 얼굴처럼 보여 기도를 해보는 핀. 그리고 놀랍게도 기도가 진짜 이루어진다. 맛있는데 소원까지 들어주니, 핀이 어찌 신을 찬양하지 않겠는가.

윌이 듀엣 대결을 제안한다. 우승 상품은 인기 식당의 2인용 식사권이다. 상품 이야기에 달라지는 단원들의 눈빛. 파트너 선정에서부터 불꽃 신경전이 펼쳐지기 시작한다.

엠마의 새로운 취향을 알아낸 윌. 컬트 쇼에 빠진 그녀를 위해 교내 뮤지컬 작품으로 《록키 호러 픽쳐 쇼》를 선정한다. 한데 그렇게 외설적인 성인 쇼를 학교에서 허락할까?

악동 퍽이 돌아왔다. 소년원에서 그는 어떤 교훈을 얻었을까. 윌은 올해도 남녀 대결을 펼친다. 대신 룰은 바꿨다. 남자팀은 여자 노래를, 여자팀은 클래식 록을 불러라.

윌이 병가로 자리를 비운다. 레이철이 선생 행세를 하려 들자 커트가 급히 섭외한 임시 교사. 끝내주는 외모와 실력에 범상치 않은 교수법으로 단박에 아이들을 사로잡는다.

청첩장을 부치고 웨딩플래너를 만나는 수. 설마 했더니 진짜 결혼한단다. 퀸에게 사랑을 고백한 샘도 별안간 반지를 꺼내 든다. 달랑 6주 만났는데, 너무 성급한 거 아니야?

커플들의 애정 전선에 이상이 생겼다. 핀과 레이철, 엠마와 칼의 운명은 어디로? 윌은 엠마의 조언에 작품 목록을 새로이 구성한다. 모두가 빛날 수 있는 무대를 기대하라.

일 년 중 최고의 날 크리스마스가 다가온다. 각 교실을 돌며 캐럴을 불러 성금을 걷자는 윌. 과연 학생들이 합창단의 노래를 가만히 들어주고 돈까지 내는 기적이 일어날까?

미식축구팀 내분이 갈수록 심하다. 그래서 윌이 낸 기발한 아이디어. 챔피언전 하프타임 공연을 합창단과 함께하는 거야! 만사가 무료해진 수 역시 기발한 활력소를 찾아낸다.

밸런타인데이를 앞두고 다들 이성을 잃었나 봐. 핀은 퀸과 키스하려고 황당한 자선행사를 열고. 사랑 고백을 결심한 블레인은 단체 세레나데를 기획한다. 그것도 학교 밖에서.

지역대회 후유증으로 수가 우울증에 빠졌다. 급기야 자살을 암시하는 일기로 학교를 발칵 뒤집는데. 패션 아이콘을 꿈꾸는 레이철은 브리트니를 이용했다가 역풍만 맞는다.

교내에 음주가 성행한다. 학생이 공부 대신 술독에 빠지다니 안 될 말이지. 성난 교장의 지시로 시작된 '알코올 바로 알기' 주간. 그러나 단원들은 캠페인을 오해한 모양인데?

섹시한 임시 교사 홀리가 돌아왔다. 순결 교육이 힘들다는 엠마의 고충을 듣더니 색다른 교육법을 제안하는데. 금욕을 강요할 게 아니라, 섹시한 게 뭔지 가르쳐 주자고요?

대회 준비에 차질이 생겼다. 출전용 곡의 원작자가 사용을 불허한 것. 부를 곡이 없다면? 직접 곡을 쓰는 수밖에! 블레인은 커트의 따끔한 충고에 찔려 새 전략을 시도한다.

또 예산이 문제다. 전국대회 경비로 목돈이 필요한데, 사탕이나 팔아서 언제 다 모으나. 수는 합창단 제거에 뜻을 함께하는 동지들을 탈탈 그러모아 악의 동맹을 결성한다.

노래에 비해 춤이 아쉬웠던 지역대회. 그래서 댄스 특훈이 시작되지만, 핀의 격한 팔놀림에 레이철이 다치고 만다. 여학생들 사이에선 프롬 퀸 왕관을 놓고 경쟁이 뜨겁다.

뜨거운 퐁뒤를 먹으며 뜨거운 루머를 떠드는 시간! 재미로 시작한 브리트니의 토크쇼가 교내에 역대급 파장을 일으킨다. 브로드웨이에 갔던 에이프릴은 쫄딱 망해서 돌아온다.

프롬에 오기로 한 밴드가 출연을 취소했다. 그래서 대타로 섭외된 합창단. 대회가 코앞이지만 출연료도 있다니 거절할 수가 없다. 학생들은 프롬 파트너 물색에 한창이다.

일주일 뒤면 전국대회다. 자문까지 영입하며 공을 들이는 합창단. 그 뒤에서 뉴욕행을 끝까지 저지하려는 수. 모두가 목표를 향해 질주하는 이때, 안타까운 기별이 날아든다.

루저 여섯 명으로 출발한 오합지졸 합창단, 마침내 뉴욕에 입성하다! 윌은 곡을 다 쓸 때까지 호텔을 떠나지 말라지만, 단원들은 영감이 필요하다며 도시 구경에 나선다.