Nuevos talentos desafían a algunos veteranos del Glee Club durante las audiciones. Mientras, algunas relaciones nuevas y otras viejas causan todo tiempo de sensaciones.

Finn cree ver la cara de Jesús en un sándwich de queso. Mientras, varios sucesos sin ninguna conexión hacen que los miembros del Club Glee duden de la religión y de Dios.

Will Schuester propone un desafío de duetos en el que los ganadores ganarán una comida gratis. Esto causa algunos problemas sentimentales entre los miembros del club.

Will propone al Glee Club que interprete "The Rocky Horror Picture Show" para el musical del instituto tras conocer la nueva pasión de Emma por la película de culto.

Will Schuester presenta la segunda competición anual de chicos contra chicas. Entretanto, Puck finalmente sale del centro de detención de menores.

Una profesora sustituta llega para reemplazar a Will Schuester, que está enfermo, y sorprende al grupo con sus métodos educativos poco convencionales.

La madre de Sue llega de visita y trae algunas sorprendentes revelaciones. Sam le dice a Quinn que está enamorado de ella y le ofrece un anillo de compromiso.

Nuevas Iniciativas se enfrenta a duros rivales: los Modernos y los Gorriones. Tanto Finn y Rachel como Emma y Carl tienen problemas sentimentales.

Finn trata de que todos los alumnos del instituto se impregnen del espíritu navideño. Sue se disfraza de Grinch para robar regalos.

Está planeada una gran actuación en el descanso del partido de fútbol americano en el instituto McKinley. Los animadores de Sue tienen problemas en el estatal.

Will asigna a Nuevas Iniciativas su siguiente tarea: ¡canciones de amor! Finn y Quinn inician una aventura. Mientras, Blaine le canta una canción al chico que le gusta.

Sue está deprimida desde su derrota en el estatal. Brittany inicia una nueva tendencia de moda en el instituto para disgusto de Rachel, que le aconsejó qué ponerse.

El señor Schuester hace que el club cante una canción sobre el consumo de alcohol entre menores, pero el mensaje podría perder impacto cuando llegan a clase con resaca.

Holly Holliday vuelve al instituto para enseñar educación sexual a los alumnos. Puck y Lauren se unen al Club de Castidad.

Nuevas Iniciativas decide diferenciarse en el estatal y usar canciones originales. Blaine quiere probar una nueva estrategia durante el concurso.

El señor Schuester quiere conseguir dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma el Club del Saboteador con la mirada puesta en el Glee Club.

Finn le rompe la nariz a Rachel de forma accidental durante un ensayo de baile. La campaña para convertirse en reina del baile se caldea entre las chicas.

El nuevo programa de entrevistas por Internet de Brittany goza de gran popularidad. April regresa al instituto tras un intento fallido en Broadway.

Piden al grupo Nuevas Iniciativas que actúe en el baile tras la cancelación de Air Supply. Los estudiantes intentan conseguir pareja para el baile de graduación.

La entrenadora Sylvester intenta sabotear el viaje de Nuevas Iniciativas a Nueva York. El Glee Club canta en un funeral. Finn tiene malas noticias para Quinn.

El Glee Club se prepara para actuar en Nueva York en el concurso el nacional. Finn y Rachel tienen un momento emotivo sobre el escenario durante la competición.