تتحدّى وجوه جديدة بعض المخضرمين في نادي "غلي" خلال تجارب الأداء، بينما تؤدي العلاقات القديمة والجديدة إلى سعادة البعض... وتعاسة الآخرين.

يظنّ "فين" أنّه يرى وجه "يسوع" في شطيرة جبن مشوي، وتؤدّي بعض الأحداث العشوائيّة إلى تساؤلات أعضاء نادي "غلي" حول الدين والربّ. فما الحقيقة؟

تؤدي مسابقة الأغنية الثنائية التي اقترحها "ويل شوستر" مع عشاء مجاني للفائزين إلى بعض المشاكل في العلاقات بين أعضاء النادي... فمن يحقق الفوز؟

يكلّف "ويل" نادي "غلي" بأداء "عرض روكي هورور المصوّر" للمسرحية الموسيقية المدرسية بعد اكتشافه أنّ "إيما" أحبّت مؤخرًا الفيلم القديم الشهير.

يستضيف "ويل شوستر" البطولة السنويّة الثانية للفتيان ضدّ الفتيات، بينما يخرج "باك" أخيرًا من سجن الأحداث... فكيف يستقبله أعضاء نادي "غلي"؟

تتولّى معلّمة بديلة مهام "ويل شوستر" المريض، وتُبهر المجموعة بطرق تدريسها غير التقليديّة... تُرى هل يفضّلونها على "ويل"؟

تأتي والدة "سو" لزيارتها، وتزيح الستار عن بعض الأمور المفاجئة، ويفصح "سام" عن حبّه لـ"كوين" ويقدّم لها خاتم الوعد... فما ردّها؟

تواجه "نيو ديركشنز" منافسة شرسة ضدّ الـ"هيبسترز" والـ"واربلرز"، ويمرّ "فين" و"رايتشل" و"إيما" و"كارل" بمشاكل في علاقاتهم. فإلام تؤول الأمور؟

يحاول "فين" أن يبثّ في كلّ مرتادي ثانوية "ماكنلي" روح عيد الميلاد، وتطلي "سو" نفسها بالطلاء لتتحوّل إلى الكائن الأخضر "غرينش" وتسرق الهدايا.

يخطّط الفريق لأداء عرض ضخم بين شوطي مباراة كرة القدم النهائية في ثانوية "ماكنلي"، ويواجه فريق "سو" "شيريوس" مشكلةً في المسابقة الإقليمية.

يعطي "ويل" فريق "نيو ديركشنز" واجبهم التالي، وهو تقديم أغانٍ للحبّ. ويدخل "فين" و"كوين" في علاقة غرامية، ويغنّي "بلاين" أغنية حبّ لمن يهواه.

تشعر "سو" بالإحباط منذ خسارتها في المسابقة الإقليمية، وتطلق "بريتاني" موضة جديدة في المدرسة، ممّا يثير غضب "رايتشل" التي ألهمتها بما ترتديه.

يطلب "شوستر" من أعضاء نادي "غلي" أداء أغنية عن الشرب دون السنّ القانونية، لكنّ الرسالة قد تفقد أثرها حين يرتادون المدرسة وهم في حالة ثمالة.

تعود "هولي هوليداي" إلى ثانوية "ماكنلي" لتدرّس الثقافة الجنسية للطلاب، وينضمّ "باك" و"لورين" إلى نادي التبتّل... تُرى كيف سيؤثّر ذلك فيهما؟

يودّ فريق "نيو ديركشنز" التفوق في المسابقة الإقليمية، ويقرّرون الاستعانة بأغانٍ أصلية. تُرى ما الاستراتيجية التي يتبعها "بلاين" في المسابقة؟

يحاول السيد "شوستر" التوصّل إلى طرق لجمع الأموال وإرسال الفرقة للمسابقة الوطنية، ويشكّل "ساندي" نادي "المقاطعة" فيما عيناه على فريق "غلي".

يكسر "فين" بالخطأ أنف "رايتشل" أثناء تأدية تمرينات الرقص، فيما يحتدم التنافس بين الفتيات على من ستصبح ملكة حفل التخرج... تُرى من تكون؟

ينتشر برنامج "بريتاني" الحواري الجديد على الإنترنت كالنار في الهشيم في المدرسة، وتعود "أبريل" إلى "ماكنلي" بعد محاولة فاشلة في "برودواي".

يُطلب من فريق "نيو ديركشنز" تقديم أداء في حفل التخرّج بعدما تلغي فرقة "أير سابلاي" الحجز، بينما يهرع الطلاب للحصول على مرافقين في الحفل.

تحاول المدربة "سيلفستر" إفساد رحلة "نيو ديركشنز" إلى "نيويورك"، ويقدّم نادي "غلي" أغنية في جنازة، ويحمل "فين" أخبارًا سيّئة لـ"كوين".

يستعدّ نادي "غلي" للغناء في المسابقة الوطنية في "نيويورك"، ويحظى "فين" و"رايتشل" بلحظة عاطفيّة على المسرح في المسابقة. فهل يفوز نادي "غلي"؟