Nya personer utmanar veteraner under provsjungningarna för Glee Club, och nya och gamla relationer skapar både glädje och sorg.

Brittany får hallucinationer när hon är hos tandläkaren, och ger utlopp åt sin inre Britney Spears. Rachel fruktar att hennes förhållande med Finn kan vara i fara.

Finn tror att han ser Jesus ansikte i en grillad ostsmörgås, och slumpartade händelser får medlemmarna i Glee Club att ifrågasätta religion och gud.

Will Schuesters duett-tävling ställer till vissa relationsproblem för klubbens medlemmar.

När Will får reda på att Emma gillar kultklassikern The Rocky Horror Show, övertygar han Glee Club att framföra den som den årliga skolmusikalen.

Will Schuester är värd för den årliga tävlingen "Pojkar mot flickor", samtidigt som Puck äntligen blir frisläppt från ungdomsanstalten.

En vikarie ersätter en sjuk Will Schuester och imponerar på gruppen med sina ovanliga utlärningsmetoder.

Sues mamma kommer på besök och gör några överraskande avslöjanden. Sam berättar för Quinn att han är kär i henne och erbjuder henne en löftesring.

New Directions får hård konkurrens från Hipsters och Warblers. Finn och Rachel samt Emma och Carl har relationsproblem.

Finn försöker skapa julstämning på McKinley High. Sue klär ut sig till monstret Grinch för att kunna stjäla tillbaka presenter.

Ett stort framträdande planeras för halvtidsvilan under fotbollsmatchen på McKinley High. Sues Cheerios får problem på regionaltävlingarna.

Will ger New Directions deras nästa uppdrag: kärlekssånger! Finn och Quinn inleder en affär, medan Blaine sjunger en kärlekssång för sin nya kärlek.

Sue är deprimerad efter förlusten på de regionala mästerskapen. Brittany startar en ny modetrend på skolan till Rachels stora förtret.

Schuester låter Glee Club sjunga en sång om alkoholkonsumtion bland minderåriga, men budskapet kan tappa kraft när de kommer bakfulla till skolan.

Holly Holliday återvänder till McKinley High för att undervisa i sexuallära. Puck och Lauren går med i celibatklubben.

New Directions vill skaffa sig en fördel vid regionalmästerskapen med hjälp av att använda originalsånger, medan Blaire vill pröva en ny strategi under mästerskapen.

Schuester försöker komma på sätt att samla in pengar för att skicka ungdomarna till de nationella mästerskapen. Sandy bildar en Heckling Club för att reta glee-gänget.

Finn råkar bryta Rachels näsa under dansrepetitioner. Tävlingen att bli Prom Queen drar igång mellan tjejerna.

Brittanys nya internet-talkshow sprider sig som en löpeld i skolan. April återvänder till McKinley High efter ett misslyckat försök på Broadway.

New Directions ombeds uppträda på skolbalen efter att Air Supply ställt in. Många elever letar desperat efter någon att gå med på balen.

Glee Club gör sig redo att uppträda på de nationella tävlingarna i New York. Finn och Rachel blir känslosamma på scenen under tävlingen.