Nye fjes utfordrer noen av veteranene i Glee-klubben på audition, mens nye og gamle relasjoner gjør noen glade og andre triste.

Brittany har hallusinasjoner hos tannlegen, og hennes indre Britney Spears kommer frem. Rachel frykter at forholdet til Finn er i fare.

Finn tror han ser ansiktet til Jesus i et ostesmørbrød, og tilfeldige hendelser gjør at medlemmene i Glee-klubben stiller spørsmål ved religion og Gud.

Will Schuesters duettkonkurranse, med gratis middag til vinnerne, skaper problematiske forhold mellom medlemmene i klubben.

Når han får vite at Emma elsker den, får Will Glee-klubben til å fremføre kultklassikeren «The Rocky Horror Show» i den årlige skolemusikalen.

Will Schuester er vert for den andre årlige "Gutter mot jenter"-konkurransen, mens Puck endelig slippes ut av ungdomsfengselet.

En vikarlærer overtar for en syk Will Schuester, og imponerer gruppen med ukonvensjonelle undervisningsmetoder.

Moren til Sue kommer på besøk og kommer med overraskende avsløringer. Sam forteller Quinn at han er forelsket i henne og tilbyr henne en troskapsring.

New Directions får sterk konkurranse fra Hipsters og Warblers. Finn og Rachel og Emma og Carl har problemer i forholdene sine.

Finn prøver å få alle ved McKinley High i julestemning. Sue sminker seg som grinchen for å stjele tilbake gaver.

En stor pauseopptreden planlegges for mesterskapskampen på McKinley High. Sues Cheerios har problemer på regionsfinalen.

Will gir New Directions den neste oppgaven: kjærlighetssanger! Finn og Quinn innleder et forhold mens Blaine synger til sin kjære.

Sue er deprimert over tapet i regionsfinalen. Brittany starter en ny mote på skolen, noe som ergrer Rachel, som viste henne hva hun burde ha på seg.

Mr. Schuester får Glee-klubben til å synge om mindreårig drikking, men meldingen når kanskje ikke helt frem når de kommer fyllesyke på skolen.

Holly Holliday kommer tilbake til McKinley High for å undervise i seksuallære. Puck og Lauren blir med i sølibatklubben.

New Directions vil skille seg ut i regionsfinalen og bestemmer seg for å bruke originalsanger. Blaine vil prøve en ny strategi i regionsfinalen.

Mr. Schuester prøver å finne midler til å sende ungdommene til den nasjonale finalen. Sandy danner "tilropsklubben" for å ta Glee-laget.

Finn knekker ved et uhell nesen til Rachel under dansetreningen. Kampanjen om å bli balldronning drar seg til mellom jentene.

Brittanys nye Internettshow brer seg som ild i tørt gress på skolen. April kommer tilbake til McKinley High etter et mislykket forsøk på Broadway.

New Directions blir bedt om å opptre på skoleballet når Air Supply avlyser. Elevene stresser med å få partnere til ballet.

Glee-klubben gjør seg klare til å opptre på landsfinalen i New York. Finn og Rachel har et følelsesladet øyeblikk på scenen under konkurransen.