Alcuni nuovi arrivati sfidano i veterani del Glee Club durante le audizioni, mentre vecchie e nuove relazioni provocano allegria e tristezza.

Brittany soffre di allucinazioni durante una visita dal dentista e invoca la Britney Spears dentro di sé. Rachel teme che il suo rapporto con Finn sia in pericolo.

Finn pensa di vedere il volto di Gesù impresso su un toast. In seguito a eventi casuali, i membri del Glee Club mettono in questione la religione e Dio.

La sfida dei duetti di Will Schuester, con tanto di cena gratis per i vincitori, causa problemi sentimentali tra i membri del club.

Will assegna al Glee Club il compito di eseguire "The Rocky Horror Picture Show" per un musical scolastico dopo aver scoperto il rinnovato amore di Emma per il film.

Will Schuester organizza la seconda gara annuale "ragazzi contro ragazze", mentre Puck finalmente esce dal riformatorio.

Una supplente sostituisce un ammalato Will Schuester e stupisce il gruppo con i suoi metodi didattici non convenzionali.

La madre di Sue arriva in visita e fa rivelazioni sorprendenti. Sam rivela a Quinn di essere innamorato di lei e le offre un anello come promessa d'amore.

I Nostalgici e gli Usignoli danno filo da torcere alle Nuove Direzioni. Problemi sentimentali affliggono da una parte Finn e Rachel e dall'altra Emma e Carl.

Finn cerca di portare lo spirito natalizio al liceo McKinley. Sue si traveste da Grinch per rubare i regali.

Un'importante esibizione è programmata durante l'intervallo della finale del campionato di football al liceo McKinley. I Cheerio di Sue hanno difficoltà alle regionali.

Will assegna il compito alle Nuove Direzioni: canzoni d'amore! Finn e Quinn iniziano una relazione segreta, mentre Blaine canta una serenata al ragazzo di cui è cotto.

Sue è depressa dalla sconfitta alle regionali. Brittany inizia una nuova moda al liceo con disappunto di Rachel che le ha mostrato cosa indossare.

Holly Holliday torna al liceo McKinley per insegnare educazione sessuale agli studenti. Puck e Lauren si uniscono al club della castità.

Per avere un vantaggio alle regionali, le Nuove Direzioni decidono di cantare brani originali. Blaine vuole provare una nuova strategia durante la competizione.

Il signor Schuester cerca di raccogliere fondi in diversi modi per mandare i ragazzi alle nazionali. Sandy forma "il club dei disturbatori" per danneggiare il Glee Club.

Finn rompe inavvertitamente il naso a Rachel durante le prove di danza. La campagna per diventare reginetta del ballo scolastico si inasprisce.

Il nuovo talk show di Brittany su Internet diventa incredibilmente popolare tra gli studenti. April torna al liceo McKinley dopo un tentativo fallito a Broadway.

Alle Nuove Direzioni viene chiesto di esibirsi al ballo studentesco dopo che gli Air Supply danno buca. Gli studenti hanno difficoltà a trovare partner per il ballo.

L'allenatrice Sylvester tenta di sabotare il viaggio a New York delle Nuove Direzioni. Il Glee Club si esibisce a un funerale. Finn deve dare brutte notizie a Quinn.

Il Glee Club si prepara a esibirsi alle nazionali a New York. Finn e Rachel condividono un tenero momento sul palco durante la gara.