De nouveaux visages mettent au défi certains anciens de la chorale pendant les auditions, tandis que les relations font des heureux et des malheureux.

Chez le dentiste, Brittany se met à halluciner et laisse s'exprimer la Britney Spears en elle. Rachel craint que sa relation avec Finn soit en péril.

Finn pense avoir vu le visage de Jésus sur un sandwich au fromage grillé. D'autres incidents poussent aussi les membres du club à s'interroger sur Dieu et la religion.

Will Schuester met au défi la chorale avec des duos et offre un repas gratuit aux gagnants, ce qui nuit aux relations au sein du club.

Will demande à la chorale de présenter le « Rocky Horror Picture Show » à la comédie musicale de l'école après avoir appris qu'Emma s'est éprise de ce film culte.

Will Schuester organise le deuxième tournoi annuel garçons contre filles, pendant que Puck quitte enfin le centre de détention juvénile.

Will Schuester étant malade, une enseignante suppléante prend le relais et épate le groupe avec ses méthodes d'enseignement peu conventionnelles.

La mère de Sue fait une visite, et des révélations surprenantes en découlent. Sam avoue son amour à Quinn et lui offre une bague de fidélité.

Les New Directions font face à la concurrence féroce des Hipsters et des Warblers. Finn et Rachel, ainsi qu'Emma et Carl, vivent des difficultés dans leur relation.

Finn veut mettre tout le monde à l'école McKinley dans l'esprit des fêtes. Sue entre dans la peau du Grinch pour récupérer les cadeaux.

L'amour est dans l'air quand Will assigne une nouvelle tâche aux New Directions. Finn et Quinn ont une liaison, tandis que Blaine chante une chanson d'amour à son béguin.

Sue est déprimée depuis son échec aux Régionales. Brittany lance une nouvelle mode à l'école, au grand dam de Rachel, qui lui avait montré quoi porter.

M. Schuester propose au club une chanson sur l'alcool et les mineurs, mais le message est moins efficace quand les membres arrivent à l'école avec une gueule de bois.

Holly Holliday revient à l'école McKinley enseigner l'éducation sexuelle aux élèves. Puck et Lauren se joignent au club de chasteté.

Pour se distinguer aux Régionales, les New Directions décident d'utiliser des chansons originales. Blaine souhaite essayer une nouvelle stratégie pendant les Régionales.

M. Schuester tente de trouver un moyen pour amasser des fonds et envoyer les jeunes aux Nationales. Sandy crée un « club du chahut » pour surveiller la chorale.

Finn casse accidentellement le nez de Rachel pendant une répétition de danse. La campagne pour devenir reine du bal s'intensifie pour les filles.

La nouvelle émission en ligne de Brittany se fait rapidement connaître à l'école. April revient à McKinley après une tentative infructueuse à Broadway.

On demande aux New Directions de se produire au bal après l'annulation d'Air Supply. Les élèves peinent à trouver quelqu'un pour les accompagner au bal.

L'entraîneuse Sylvester tente de faire dérailler le voyage des New Directions à New York. La chorale chante à des funérailles. Finn a une mauvaise nouvelle pour Quinn.

La chorale se prépare à chanter aux Nationales à New York. Finn et Rachel vivent des émotions fortes sur scène pendant le concours.