Nous talents desafien alguns veterans del Glee Club durant les audicions. Mentrestant, algunes relacions noves i altres de velles causen tot temps de sensacions.

Al dentista, Brittany té al·lucinacions i canalitza el seu Britney Spears interior. Rachel tem que la seva relació amb Finn pugui estar en perill.

Finn creu veure la cara de Jesús en un sandvitx de formatge. Mentrestant, diversos successos sense cap connexió fan que els membres del Club Glee dubtin de la religió i de Déu.

Will Schuester proposa un desafiament de duets en què els guanyadors guanyaran un dinar gratuït. Això causa alguns problemes sentimentals entre els membres del club.

Will proposa al Glee Club que interpreti "The Rocky Horror Picture Show" per al musical de l'institut després de conèixer la nova passió d'Emma per la pel·lícula de culte.

Will Schuester presenta la segona competició anual de nois contra noies. Mentrestant, Puck finalment surt del centre de detenció de menors.

Una professora substituta arriba per reemplaçar Will Schuester, que està malalt, i sorprèn el grup amb els seus mètodes educatius poc convencionals.

La mare de Sue arriba de visita i porta algunes sorprenents revelacions. Sam li diu a Quinn que n'està enamorat i li ofereix un anell de compromís.

Noves Iniciatives s'enfronta a durs rivals: els Moderns i els Gorriones. Tant Finn i Rachel com Emma i Carl tenen problemes sentimentals.

Finn tracta que tots els alumnes de l'institut s'impregnen de l'esperit nadalenc. Sue es disfressa de Grinch per robar regals.

Will assigna a Noves Iniciatives la seva tasca següent: cançons d'amor! Finn i Quinn inicien una aventura. Mentrestant, Blaine canta una cançó al noi que li agrada.

Sue està deprimida des de la seva derrota a l'estatal. Brittany inicia una nova tendència de moda a l'institut per a disgust de Rachel, que li va aconsellar què posar-se.

El senyor Schuester fa que el club canti una cançó sobre el consum d'alcohol entre menors, però el missatge podria perdre impacte quan arriben a classe amb ressaca.

Holly Holliday torna a l'institut per ensenyar educació sexual als alumnes. Puck i Lauren s'uneixen al Club de Castidad.

Noves Iniciatives decideix diferenciar-se a l'estatal i fer servir cançons originals. Blaine vol provar una nova estratègia durant el concurs.

El senyor Schuester vol aconseguir diners per enviar els nois al nacional. Sandy forma el Club del Saboteador amb la mirada posada al Glee Club.

Finn trenca el nas a Rachel de forma accidental durant un assaig de ball. La campanya per convertir-se en reina del ball es caldeja entre les noies.

El nou programa d'entrevistes per Internet de Brittany té una gran popularitat. April torna a l'institut després d'un intent fallit a Broadway.

Demanen al grup Noves Iniciatives que actuï al ball després de la cancel·lació d'Air Supply. Els estudiants intenten aconseguir parella per al ball de graduació.

L'entrenadora Sylvester intenta sabotejar el viatge de Noves Iniciatives a Nova York. El Glee Club canta en un funeral. Finn té males notícies per a Quinn.

El Glee Club es prepara per actuar a Nova York al concurs nacional. Finn i Rachel tenen un moment emotiu sobre l'escenari durant la competició.