Хор устраивает прослушивание, и новички бросают вызов старожилам клуба. Ребята переживают из-за старых и новых увлечений: кому-то они приносят радость, а кому-то — боль.

Стоматолог делает Бриттани общий наркоз, и ей снится, что она — Бритни Спирс. Рэйчел переживает из-за отношений с Финном.

Финн видит лик Господа на сырном бутерброде. Череда событий заставляет участников хора задаться вопросами о Боге и религии.

Уилл Шустер устраивает для хора конкурс дуэтов: главный приз — бесплатный ужин. Вот только соревнование оборачивается ссорами.

Уилл узнает, что Эмме понравилось «Шоу ужасов Рокки Хоррора», и решает поставить по его сценарию школьный мюзикл.

Уилл Шустер проводит второй ежегодный конкурс «Девушки против парней». Пака выпускают из колонии для несовершеннолетних.

Уилл Шустер выходит на больничный. Учительница, пришедшая ему на замену, покоряет хор нестандартными педагогическими методами.

В город приезжает мама Сью: женщин ждет откровенный разговор. Сэм признается Куинн в любви и дарит ей кольцо-обещание.

«Новые горизонты» соревнуются со своими главными конкурентами — «Хипстерами» и «Певунами». У Финна и Рэйчел, как и у Карла с Эммой, проблемы в отношениях.

Хор готовится к важному выступлению на футбольном чемпионате. «Мотивашки» Сью не знают, как поступить с региональными соревнованиями.

Уилл дает хору новое задание — исполнить песню о любви! У Финна и Куинн завязывается роман. Блейн влюбляется и поет своему избраннику.

«Мотивашки» проигрывают на региональных соревнованиях, и Сью впадает в депрессию. Бриттани создает новый тренд. Рэйчел расстроена, ведь девушка скопировала ее стиль.

Мистер Шустер предлагает ребятам исполнить песню о вреде алкоголя. Вот только посыл получается совсем не тот: ученики заявляются в школу с похмельем.

Холли Холидей возвращается в школу Маккинли, чтобы заняться секспросветом. Пак и Лорен вступают в Клуб целомудренных.

Хор собирается исполнить на региональных соревнованиях собственную песню, чтобы получить преимущество. Блейн предлагает «Певунам» новую стратегию.

Мистер Шустер думает, где взять деньги для поездки на национальные соревнования. Сэнди хочет насолить хору и создает Клуб перебивальщиков.

Во время репетиции Финн случайно ломает нос Рэйчел. Девочки соперничают за звание королевы выпускного бала.

Новое ток-шоу Бриттани становится настоящей сенсацией. У Эйприл не получается покорить Бродвей, и она возвращается в школу Маккинли.

Группа Air Supply отказывается играть на выпускном, и ее заменяют «Новые горизонты». Ученики лихорадочно думают, с кем пойти на бал.

Тренер Сильвестр хочет сорвать хору поездку в Нью-Йорк. «Новые горизонты» выступают на похоронах. Финн должен сообщить Куинн плохие новости.

Хор готовится к выступлению на национальных соревнованиях в Нью-Йорке. Финн совершает романтический поступок прямо во время конкурса.