În timpul audițiilor, noi personaje îi provoacă pe unii dintre veteranii clubului Glee. Relații vechi și actuale îi fac pe unii fericiți, iar pe alții îi întristează.

Brittany are halucinații în timp ce se află la dentist și se trezește în rolul lui Britney Spears. Rachel se teme că relația ei cu Finn ar putea fi în pericol.

Finn are impresia că vede chipul lui Isus într-un sandviș cu brânză gratinată. Diverse evenimente îi fac pe cei din Glee să-și pună întrebări despre religie și Dumnezeu.

Provocarea la duet a lui Will Schuester, care presupune o masă gratuită pentru câștigători, generează probleme în relațiile dintre membrii clubului.

Will cere clubului Glee să interpreteze „The Rocky Horror Picture Show”, după ce află despre noua pasiune a Emmei pentru celebrul film.

Will Schuester găzduiește al doilea turneu de băieți contra fete, în vreme ce Puck părăsește, în sfârșit, școala de corecție.

O profesoară suplinitoare îi ține locul lui Will Schuester, care este bolnav, și uimește grupul cu metodele ei didactice mai puțin convenționale.

Mama lui Sue vine în vizită, fapt care duce la niște revelații surprinzătoare. Sam îi spune lui Quinn că este îndrăgostit de ea și îi oferă un inel al făgăduinței.

New Directions intră într-o competiție acerbă împotriva Hipsterilor și a Păsărilor Cântătoare. Finn și Rachel și Emma și Carl au parte de probleme în relațiile lor.

Se pregătește un spectacol uriaș pentru pauza meciului de fotbal din cadrul campionatului de la McKinley. Majoretele lui Sue au probleme la campionatul regional.

Will a pregătit noua misiune pentru New Directions: cântece de dragoste! Finn și Quinn încep o aventură. Blaine cântă o piesă de dragoste celui de care este îndrăgostit.

Sue este deprimată pentru că a pierdut la campionatul regional. Brittany pornește o nouă modă în școală, ceea ce o supără pe Rachel, care îi arătase cu ce să se îmbrace.

Schuester cere clubului Glee să cânte o piesă despre consumul de alcool înainte de vârsta admisă, dar impactul se cam pierde atunci când apar cu toții mahmuri la școală.

Holly Holliday revine la McKinley pentru a face educație sexuală elevilor. Puck și Lauren se alătură Clubului de castitate.

New Directions vrea să-și creeze un avantaj pentru campionatul regional și decide să folosească piese originale. Blaine vrea să încerce o nouă strategie la campionat.

Dl Schuester caută să găsească modalități de a strânge bani pentru a-i trimite pe copii la naționale. Sandy formează „Clubul agitatorilor” cu gândul la echipa Glee.

Din greșeală, Finn o lovește pe Rachel la nas în timpul repetițiilor. Campania pentru a deveni regina balului pune fetele pe jar.

Noua emisiune de pe internet a lui Brittany se răspândește ca focul în întreaga școală. April se întoarce la liceul McKinley, după o încercare nereușită pe Broadway.

New Directions urmează să cânte la balul de absolvire după ce Air Supply își anulează participarea. Elevii se străduie să-și găsească partenere pentru bal.

Antrenoarea Sylvester încearcă să saboteze călătoria la New York a celor de la New Directions. Clubul Glee cântă la o înmormântare. Finn are vești proaste pentru Quinn.

Clubul Glee se pregătește să cânte la campionatul național de la New York. În timpul competiției, Finn și Rachel au un moment emoționant pe scenă.