Wajah-wajah baru menantang beberapa anggota kawakan Klub Glee selama audisi. Sementara itu, hubungan baru dan lama menyisakan kebahagiaan dan kesedihan.

Brittany mengalami halusinasi saat ke dokter gigi dan membangkitkan sisi Britney Spears-nya. Rachel takut hubungannya dengan Finn berada dalam bahaya.

Finn merasa melihat wajah Yesus di sepotong sandwich keju panggang dan berbagai peristiwa membuat anggota Klub Glee mempertanyakan agama dan Tuhan.

Tantangan bernyanyi duet dari Will Schuester dengan hadiah makanan gratis membuat hubungan antar anggota klub bermasalah.

Will menugasi Klub Glee untuk mementaskan "The Rocky Horror Picture Show" di acara musikal sekolah setelah tahu Emma sedang menyukai film kultus.

Will Schuester menggelar acara kompetisi tahunan kedua Boys vs. Girls. Sementara itu, Puck akhirnya bebas dari penjara anak.

Seorang guru menggantikan Will Schuester yang sedang sakit dan metode mengajarnya yang tak biasa membuat grup terperangah.

Ibu Sue datang berkunjung membawa fakta mengejutkan. Sam menyatakan cintanya kepada Quinn dan memberinya cincin pengikat janji.

New Directions menghadapi kompetisi sengit melawan Hipsters dan Warblers. Hubungan Finn dan Rachel serta Emma dan Carl bermasalah.

Klub Glee berencana tampil saat pergantian babak pertama pada pertandingan football di SMA McKinley. Tim Cheerios Sue mengalami masalah di Kejuaraan Daerah.

Will memberi tugas baru kepada New Directions: lagu cinta! Finn dan Quinn mulai berselingkuh, sementara Blaine menyenandungkan lagu cinta untuk gebetannya.

Sue depresi karena timnya kalah di Kejuaraan Daerah. Brittany menciptakan tren fashion baru di sekolah yang membuat Rachel jengkel karena ia yang mengajari Brittany.

Pak Schuester meminta Klub Glee menyanyikan lagu bahaya minum alkohol di bawah umur, namun pesan ini tampaknya sia-sia saat mereka ke sekolah dalam keadaan mabuk.

Holly Holliday kembali ke SMA McKinley untuk mengajarkan pendidikan seks kepada para murid. Puck dan Lauren bergabung dengan klub anti-seks bebas.

New Directions ingin tampil unggul di Kejuaraan Daerah dan memutuskan untuk menyanyikan lagu orisinal. Blaine ingin mencoba strategi baru saat Kejuaraan Daerah.

Pak Schuester mengusulkan cara menggalang dana agar mereka dapat mengikuti Kejuaraan Nasional. Sandy mendirikan "Heckling Club" dengan menyasar tim paduan suara.

Finn tak sengaja membuat hidung Rachel patah saat latihan menari. Persaingan kampanye untuk jadi ratu pesta prom kian memanas di antara cewek-cewek.

Acara obrolan baru Brittany di Internet menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru sekolah. April kembali ke SMA McKinley setelah gagal masuk Broadway.

New Directions diminta tampil di pesta prom setelah Air Supply batal hadir. Para murid berburu pasangan untuk pesta prom.

Pelatih Sylvester mencoba menggagalkan perjalanan New Directions ke New York. Klub Glee menyanyikan lagu di pemakaman. Finn punya kabar buruk untuk Quinn.

Klub Glee siap tampil di Kejuaraan Nasional di New York. Finn dan Rachel terbawa perasaan di panggung selama kompetisi.