Nogle af Glee Club-veteranerne udfordres af nye ansigter under optagelsesprøverne, mens nye og gamle bekendtskaber gør nogle glade og andre triste.

Brittany har hallucinationer, da hun er hos tandlægen, og finder sin indre Britney Spears. Rachel frygter for sit forhold til Finn.

Finn synes, han kan se Jesus' ansigt i en ostetoast, og efter nogle tilfældige hændelser begynder Glee Club at tvivle på religion og Gud.

Will Schuesters duetudfordring, med gratis mad til vinderne, skaber problemer mellem Glee Clubs medlemmer.

Da Will finder ud af, at Emma er blevet glad for The Rocky Horror Show, får han Glee Club til at optræde med showet til den årlige skolemusical.

Will Schuester er vært for den 2. årlige "drengene mod pigerne"-dyst, mens Puck endelig kommer ud af ungdomsfængsel.

En lærervikar træder ind for Will Schuester, der er syg, og imponerer gruppen med sine uortodokse undervisningsmetoder.

Sues mor kommer på besøg og har nogle overraskende afsløringer med. Sam fortæller Quinn, han elsker hende, og vil give hende en alliancering.

New Directions får hård konkurrence fra Hipsters og Warblers. Finn og Rachel samt Emma og Carl har problemer i deres forhold.

Der er planlagt et kæmpe show i halvlegen til det amerikanske fodboldmesterskab på McKinley High. Sues Cheerios får problemer ved regionskonkurrencerne.

Will giver New Directions deres næste opgave: kærlighedssange! Finn og Quinn indleder en affære, mens Blaine synger en kærlighedssang til sin udkårne.

Sue har været ked af det, siden hun tabte regionskonkurrencen. Brittany starter en ny modetrend på skolen til Rachels store utilfredshed.

Schuester får Glee Club til at synge en sang om unge og alkohol, men budskabet kan gå tabt, da de møder i skole med tømmermænd.

Holly Holliday vender tilbage til McKinley High for at undervise eleverne i seksualundervisning. Puck og Lauren slutter sig til cølibatklubben.

New Directions prøver at skille sig ud ved regionskonkurrencen ved at bruge originale sange. Blaine vil prøve en ny strategi ved regionskonkurrencen.

Schuester prøver at finde måder at indsamle penge, så eleverne kan komme til landskonkurrencen. Sandy starter The Heckling Club for at genere Glee-holdet.

Finn kommer til at brække Rachels næse under danseprøverne. Kampen om at blive afslutningsballets dronning intensiveres mellem pigerne.

Brittanys nye talkshow på internettet breder sig som en steppebrand på hele skolen. April vender tilbage til McKinley High, efter hendes forsøg på Broadway mislykkes.

New Directions bliver bedt om at optræde til årsfesten, da Air Supply aflyser. Eleverne kæmper for at finde dates til festen.

Træner Sylvester forsøger at sabotere New Directions' tur til New York. Glee Club synger til en begravelse. Finn har dårlige nyheder til Quinn.

Glee Club mødes for at optræde ved landskonkurrencen i New York. Finn og Rachel har et følsomt øjeblik på scenen under konkurrencen.