Ha arribat el moment que Noves Iniciatives estava esperant: el concurs estatal! Però després del joc brut de Sue, les possibilitats de guanyar podrien perillar.

El Glee Club rep males notícies. Mentrestant, Mercedes ajuda Quinn a connectar amb el seu costat funky i Will es vingui de Sue.

El senyor Schuester anima els nois del Glee Club a expressar-se a través de la música de Lady Gaga. Mentrestant, la Tina explora el costat gòtic.

En un episodi dirigit per Joss Whedon, guanyador del premi Emmy, l'antic rival del senyor Schuester a l'institut, Bryan Ryan, causa problemes al Glee Club.

Rachel entra en pànic quan el mal de coll li afecta la veu. Mentrestant, Kurt intenta canviar la seva personalitat per impressionar el seu pare.

El senyor Schuester inicia una investigació quan comença a circular pels passadissos de l'institut una llista basada en els índexs de promiscuïtat del Glee Club.

Quan Kurt aparella el seu pare, Burt, amb una dona inesperada, el pla de tenir família típica podria sortir fatal.

El senyor Schuester, preocupat perquè les noies del Glee Club estan sent assetjades pels nois, proposa que s'elegeixin cançons de Madonna per a la propera tasca.

El Glee Club treballa en nous números per a l'estatal. No obstant això, els seus esforços podrien veure's danyats pel volàtil romanç entre Rachel i Finn.

El Glee Club ha arribat a la semifinal. Però si es descobreix el secret de Quinn, el club es podria no recuperar a temps per competir.

Quan exclouen el Glee Club de l'anuari a causa de les retallades pressupostàries, tothom se sent alleujat per no haver de patir el ridícul d'anys passats.

Will, que sospita que Sue trama alguna cosa, visita la instructora d?un grup rival per veure quina informació podria estar filtrant.

Will divideix el Glee Club en parelles per cantar balades. Però quan algú es posa malalt, Will es veu obligat a intervenir i acaba en una situació complicada.

Davant la possibilitat que Artie no pugui viatjar amb el grup a la competició, Will desafia els nois a experimentar la vida des d'un punt de vista diferent.

Motivat pels estudiants, Will compon una barreja per a una ocasió molt especial. Mentrestant, en una sorprenent inversió de papers, Sue mostra el costat suau.

Sue intenta provocar la discòrdia entre els membres del Glee Club, però el veritable enfrontament comença quan ella i Will han d'anar a l'oficina del director.

Will proposa als nois un duel de mash-up. Mentrestant, Terri comença a treballar com a infermera de l'institut i reparteix pastilles com si fossin rosquilles.

Will creu que el Glee Club necessita urgentment una mica diferent, així que es porta a la seva antiga companya de classe, April Rhodes, per animar les coses.

Kurt intenta entrar a l'equip de futbol per impressionar el seu pare. Sandy i Sue uneixen les seves forces per dur a terme els seus plans de destruir el Glee Club.

Will forma els Acafellas, un grup masculí que canta a capella, cosa que fa que li pugi l'autoestima i no passi temps amb el Glee Club.

El Glee Club actua a l'institut per primera vegada. Mentrestant, Rachel s'adona del que sent per Finn.

El professor Will Schuester intenta reinventar el Glee Club de l'institut McKinley i desafia un grup d'inadaptats a desenvolupar el potencial d'estrelles.