El profesor Will Schuester intenta reinventar el Glee Club del instituto McKinley y desafía a un grupo de inadaptados a desarrollar su potencial de estrellas.

El Glee Club actúa en el instituto por primera vez. Mientras tanto, Rachel se da cuenta de lo que siente por Finn.

Will forma los Acafellas, un grupo masculino que canta a capela, lo que hace que le suba la autoestima y no pase tiempo con el Glee Club.

Kurt intenta entrar en el equipo de fútbol para impresionar a su padre. Sandy y Sue unen sus fuerzas para llevar a cabo sus planes de destruir el Glee Club.

Will cree que el Glee Club necesita urgentemente algo distinto, así que se trae a su antigua compañera de clase, April Rhodes, para animar las cosas.

Will propone a los chicos un duelo de mash-up. Mientras tanto, Terri empieza a trabajar como enfermera del instituto y reparte pastillas como si fueran rosquillas.

Sue trata de provocar la discordia entre los miembros del Glee Club, pero el verdadero enfrentamiento comienza cuando ella y Will deben ir a la oficina del director.

Ante la posibilidad de que Artie no pueda viajar con el grupo a la competición, Will reta a los chicos a experimentar la vida desde un punto de vista diferente.

Will divide el Glee Club en parejas para cantar baladas. Pero cuando alguien se pone enfermo, Will se ve obligado a intervenir y termina en una complicada situación.

Will, que sospecha que Sue trama algo, visita a la instructora de un grupo rival para ver qué información podría estar filtrando.

Cuando excluyen al Glee Club del anuario debido a los recortes presupuestarios, todo el mundo se siente aliviado por no tener que sufrir el ridículo de años pasados.

El Glee Club ha llegado a la semifinal. Pero si se descubre el secreto de Quinn, el club podría no recuperarse a tiempo para competir.

El Glee Club trabaja en nuevos números para el estatal. Sin embargo, sus esfuerzos podrían verse dañados por el volátil romance entre Rachel y Finn.

El señor Schuester, preocupado porque las chicas del Glee Club están siendo acosadas por los chicos, propone que se elijan canciones de Madonna para la próxima tarea.

Cuando Kurt empareja a su padre, Burt, con una mujer inesperada, su plan de tener familia típica podría salir fatal.

El señor Schuester inicia una investigación cuando empieza a circular por los pasillos del instituto una lista que se basa en los índices de promiscuidad del Glee Club.

Rachel entra en pánico cuando su dolor de garganta le afecta la voz. Mientras tanto, Kurt intenta cambiar su personalidad para impresionar a su padre.

En un episodio dirigido por Joss Whedon, ganador del premio Emmy, el antiguo rival del señor Schuester en el instituto, Bryan Ryan, causa problemas al Glee Club.

El señor Schuester anima a los chicos del Glee Club a expresarse a través de la música de Lady Gaga. Mientras tanto, Tina explora su lado gótico.

El Glee Club recibe malas noticias. Mientras, Mercedes ayuda a Quinn a conectar con su lado funky y Will se venga de Sue.

Ha llegado el momento que Nuevas Iniciativas estaba esperando: ¡el concurso estatal! Pero tras el juego sucio de Sue, sus posibilidades de ganar podrían peligrar.