Nauczyciel Will Schuester próbuje reaktywować szkolny chór w liceum McKinleya i wydobyć z należących do niego outsiderów drzemiące w nich talenty.

Pierwszy występ chóru przed szkolną publicznością pozytywnie zaskakuje widzów. Tymczasem Rachel uświadamia sobie, co czuje do Finna.

Will zakłada Acafellas, męską grupę wokalną, i spędza coraz więcej czasu, pracując nad pewnością siebie z dala od chóru.

Kurt próbuje dostać się do drużyny futbolowej, aby zaimponować ojcu. Sandy i Sue łączą siły, by zniszczyć chór.

Will uważa, że chór potrzebuje zdecydowanych zmian, dlatego sprowadza swoją szkolną koleżankę, April Rhodes, by podkręcić klimat.

Sue usiłuje skłócić członków Glee, ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy wraz z Willem zostają wezwani do gabinetu dyrektora.

Zainspirowany przez uczniów Will komponuje muzyczną mieszankę na wyjątkową okazję. Tymczasem w ramach szokującej zamiany ról Sue ujawnia swoje łagodne oblicze.

Kiedy okazuje się, że Artie nie może jechać z chórem na zawody, Will zachęca dzieciaki do spojrzenia na życie z innej strony.

Will dzieli chórek na pary do śpiewania ballad, ale gdy jedna z osób rozchorowuje się, Will musi wkroczyć do akcji, co stawia go w kłopotliwej sytuacji.

Podejrzewając, że Sue ma niecne zamiary, Will odwiedza instruktorkę prowadzącą konkurencyjny chór, aby dowiedzieć się, jakie informacje przekazuje ona Sue.

Kiedy członkowie chóru dowiadują się, że ich zdjęcie nie znajdzie się w roczniku, wszyscy odczuwają ulgę, że nie będą musieli ośmieszać się tak jak w poprzednich latach.

Chór wreszcie ma wziąć udział w zawodach okręgowych, ale kiedy na jaw wychodzi sekret Quinn, mogą nie zdążyć pozbierać się na czas.

Pełen energii chór przygotowuje się do zawodów regionalnych, ale ich wysiłki psuje burzliwy romans Rachel i Finna.

Schuester martwi się, że należące do chóru dziewczyny są gnębione przez chłopaków, dlatego jako następne zadanie wyznacza dzieciakom naukę piosenek Madonny.

Kiedy Kurt niespodziewanie kojarzy swojego tatę, Burta, z niecodzienną partnerką, jego plany, by stworzyć rodzinę, mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Schuester rozpoczyna śledztwo, gdy po szkole zaczyna krążyć nieprzyzwoita lista dotycząca członków chóru.

Rachel ma problemy z głosem z powodu przeziębienia i wpada w panikę. Tymczasem Kurt próbuje zmienić osobowość, by zrobić wrażenie na ojcu.

W odcinku w reżyserii laureata nagrody Emmy, Jossa Whedona, dawny szkolny wróg Schuestera, Bryan Ryan, wpędza chór w kłopoty.

Schuester zachęca członków chóru do wyrażenia siebie za pomocą piosenek Lady Gagi. Tina odkrywa swoją gotycką naturę.

Do chórku docierają złe wieści. Tymczasem Mercedes pomaga Quinn odkryć jej funkową stronę, a Will mści się na Sue.

Na ten moment New Directions czekały od dawna: zawody regionalne! Jednak podstępy Sue mogą przekreślić ich szanse na wygraną.