Profesorul Will Schuester încearcă să reinventeze clubul Glee în liceul McKinley și îi face pe membrii rebeli ai acestuia să-și atingă potențialul de vedetă.

Clubul Glee cântă pentru prima dată în fața elevilor din școală și îi impresionează pe toți cei din public. Rachel conștientizează că are sentimente pentru Finn.

Will înființează Acafellas, o formație a cappella de voci bărbătești, dedicându-și mai mult timp creșterii stimei de sine și neglijării clubului Glee.

Kurt dă o probă la echipa de fotbal pentru a-și impresiona tatăl. Sandy și Sue își unesc forțele pentru a-și duce la îndeplinire planul de distrugere a clubului Glee.

Will îi provoacă pe elevi la o confruntare pe fond muzical. Terri se angajează asistentă medicală la școală și împarte pastile de parcă ar fi bomboane.

Sue încearcă să creeze disensiuni între membrii clubului Glee, dar adevăratul spectacol începe când ea și Will sunt chemați în birou la director.

Inspirat de către elevi, Will compune un potpuriu pentru o ocazie specială. După o inversare de roluri care șochează, Sue își arată partea sensibilă.

Nu e sigur că Artie poate însoți grupul la concursul local, așa că Will îi face pe elevi să vadă viața dintr-o altă perspectivă.

Will îi împarte câte doi pe cei din clubul Glee pentru a cânta balade, dar când unul se îmbolnăvește, Will este obligat să intervină și ajunge într-o situație delicată.

Îngrijorat că Sue pune la cale ceva rău, Will îi face o vizită unei instructoare de la un club Glee concurent pentru a încerca să obțină niște informații.

După ce clubul Glee este scos din anuar din cauza costurilor, toți membrii răsuflă ușurați, căci nu mai trebuie să sufere de pe urma bătaia de joc din anii trecuți.

Pentru clubul Glee urmează concursul local, dar după ce secretul lui Quinn iese la iveală, clubul s-ar putea să nu-și revină la timp pentru a participa.

Puțin mai motivați, cei din clubul Glee repetă cântece noi pentru regionale, dar eforturile le sunt subminate de iubirea cu năbădăi dintre Rachel și Finn.

Îngrijorat că fetele din club ar putea fi agresate de către băieți, dl. Schuester îi provoacă pe elevi să aleagă cântecele Madonnei pentru tema următoare.

Kurt îi aranjează tatălui său, Burt, o întâlnire-surpriză, dar planul său de a avea o familie nucleară poate da greș.

Dl. Schuester începe o anchetă după ce pe holurile liceului McKinley începe să circule un material obscen despre membrii clubului Glee.

După ce o durere de gât îi strică vocea, Rachel intră în panică. Kurt încearcă să se schimbe pentru a-și impresiona tatăl.

Premiatul cu Emmy, Joss Whedon, regizează acest episod în care Bryan Ryan, fostul rival din liceu al domnului Schuester, aduce necazuri clubului Glee.

Dl. Schuester îi îndeamnă pe membrii clubului Glee să se exprime pe muzica lui Lady Gaga. Tina își acceptă latura „gotică”.

Clubul Glee primește vești proaste. Mercedes o ajută pe Quinn să-și accepte latura funky, iar Will se răzbună pe Sue.

Pentru New Directions, momentul mult așteptat a sosit: regionalele! Dar Sue face un aranjament, iar șansele la titlu par compromise.