Opettaja Will Schuester yrittää muovata McKinley High Schoolin Glee Club -musiikkiryhmää uuteen uskoon ja saada mukana olevat epäsuositut oppilaat puhkeamaan kukkaan.

Kuoro esiintyy koululle ensimmäistä kertaa, ja yleisö on ällikällä lyöty. Rachel on ihastunut Finniin ja näyttää sen.

Will perustaa mieslaulajien a cappella -ryhmän, ottaa samalla etäisyyttä kuoroon ja rakentaa omaa itseluottamustaan.

Kurt kokeilee jalkapallojoukkueessa pelaamista tehdäkseen vaikutuksen isäänsä. Sandy ja Sue yhdistävät voimansa tavoitteenaan tuhota Glee Club.

Will haastaa nuoret tekemään mashup-esityksen. Terri ottaa vastaan työn koulun terveydenhoitajana ja jakelee lapsille lääkkeitä kuin karkkia.

Sue yrittää synnyttää eripuraa gleeläisten kesken, mutta varsinainen taisto alkaa, kun Sue ja Will kutsutaan rehtorin kansliaan.

Oppilaiden innostama Will kokoaa mash-upin erityistilaisuutta varten. Roolit vaihtuvat yllättäen kuorossa, ja Sue näyttää pehmeän puolensa.

Kun Artie ei pysty matkustamaan kuoron mukana aluekarsintoihin, Will haastaa nuoret kokemaan elämää uudelta kantilta.

Will jakaa gleeläiset pareiksi balladien laulamista varten. Yksi kuorolainen kuitenkin sairastuu, joten Will joutuu sijaiseksi ja kiusalliseen tilanteeseen.

Will epäilee, että Suella on taas metkut mielessä, joten hän käy kilpailevan musiikkiryhmän luona saadakseen selville, mitä tietoa Sue ehkä on vuotanut.

Kun musiikkiryhmä jätetään kustannussäästöjen vuoksi pois koulun vuosikirjasta, kaikki ovat helpottuneita välttyessään edellisten vuosien kaltaiselta pilkalta.

Glee-kuorolla on viimein edessään paikalliskarsinnat! Quinnin salaisuus kuitenkin paljastuu – ehtiikö kuoro toipua ajoissa voidakseen kilpailla?

Voimiensa kukoistuksessa oleva kuoro harjoittelee uusia esityksiä piirikarsintoja varten, mutta ponnisteluja nakertaa Rachelin ja Finnin karikkoinen romanssi.

Will on huolissaan siitä, että kuoron pojat kiusaavat tyttöjä, joten hän haastaa kuorolaiset ottamaan seuraavaksi Madonnan kappaleita ohjelmistoonsa.

Ydinperheestä haaveileva Kurt saattaa Burt-isänsä yhteen yllättävän kumppanin kanssa, mutta Kurtin suunnitelma uhkaa mennä pahasti pieleen.

Will aloittaa tutkimukset, kun koulua alkaa kiertää rietas lista kuoron jäsenistä.

Rachel ei pysty laulamaan kipeän kurkun vuoksi ja panikoi. Kurt yrittää muuttaa itseään tehdäkseen isäänsä vaikutuksen.

Emmy-palkitun Joss Whedonin ohjaamassa jaksossa Willin lukioaikainen arkkivihollinen hankaloittaa kuorolaisten elämää.

Will rohkaisee kuorolaisia ilmaisemaan itseään rohkeammin Lady Gagan musiikin avulla. Tina puolestaan löytää sisäisen goottinsa.

Gleeläiset saavat huonoja uutisia. Mercedes puolestaan auttaa Quinnia löytämään villimmän puolensa, ja Will kostaa Suelle.

On New Directionsin hartaasti odottamien aluekarsintojen aika! Suen ehtymättömät yllätykset kuitenkin uhkaavat viedä voiton ryhmän ulottuvilta.