High school-læreren Will Schuester forsøger at genoplive McKinley High Schools Glee Club og få medlemmerne til at finde deres indre superstar.

Will danner Acafellas, der er en mandlig a cappella-vokalgruppe, og bruger mere tid på at opbygge sin egen selvsikkerhed og mindre tid på Glee Club.

Kurt går til optagelsesprøve på footballholdet for at imponere sin far. Sandy og Sue slår sig sammen og planlægger at ødelægge Glee Club.

Will mener, at Glee Club har alvorligt brug for noget ekstra, så han får sin tidligere klassekammerat April Rhodes til at hjælpe med at peppe tingene op.

Will udfordrer eleverne med en mashup-konkurrence. Imens bliver Terri ansat som skolesygeplejerske og deler piller ud, som var de slik.

Sue prøver at skabe splid blandt Glee Clubs medlemmer, men det bliver først alvor, da hun og Will bliver kaldt op på rektors kontor.

Will bliver inspireret af eleverne og komponerer en mashup til en særlig lejlighed. Rollerne byttes virkelig om, da Sue viser sin bløde side.

Da det viser sig, at Artie måske ikke kan rejse med gruppen til regionsstævnet, udfordrer Will eleverne til at opleve livet fra en anden synsvinkel.

Will opdeler Glee Club i par, der skal synge ballader, men da en af eleverne bliver syg, må Will træde ind og kommer i en svær situation.

Will har mistanke om, at Sue er ude på noget, og besøger derfor underviseren i en anden sangforening for at finde ud af, om hun har spioneret for dem.

Da Glee Club ikke kommer med i skolens årbog på grund af besparelser, er alle lettede over at undgå at blive til grin som i de foregående år.

Endelig er det blevet tid til bystævnet for Glee Club, men da Quinns hemmelighed bliver afsløret, er der fare for, at de ikke kan blive klar til konkurrencen.

Glee Club arbejder med ekstra energi på deres nye numre til regionsstævnet, men deres arbejde forstyrres af Rachel og Finns turbulente romance.

Mr. Schuester er bekymret for, om pigerne i Glee Club bliver mobbet af drengene, så han giver eleverne en udfordring til deres næste opgave: Madonna-sange.

I sin iver efter at få en kernefamilie sætter Kurt sin far sammen med en uventet partner, men planen er i fare for at gå galt.

Mr. Schuester forsøger at opklare, hvem der har lavet den sjofle liste om medlemmerne af Glee Club, der cirkulerer på McKinley High.

Rachel får ondt i halsen og går i panik, da det begynder at påvirke hendes sangstemme. Kurt forsøger at ændre adfærd for at imponere sin far.

Emmy Award-modtageren Joss Whedon har instrueret dette afsnit, hvor mr. Schuesters tidligere fjende fra high school, Bryan Ryan, skaber problemer for Glee Club.

Mr. Schuester vil have eleverne i Glee Club til at udtrykke sig gennem musik af Lady Gaga. Tina finder ind til sit indre goth.

Der er dårlige nyheder for Glee Club. Imens hjælper Mercedes Quinn med at komme i kontakt med sin funky side, og Will hævner sig på Sue.

Endelig kommer det øjeblik, som New Directions har ventet på: Regionsstævnet! Men da Sue er ude på numre, kan deres chancer være i fare.