Glee Club uppträder för skolan för första gången och överraskar hela publiken. Samtidigt inser Rachel att hon hyser känslor för Finn.

Will bildar manskören the Acafellas och lägger mer tid på att bygga upp sitt eget självförtroende och mindre tid på Glee Club.

Kurt försöker ta en plats i fotbollslaget för att imponera på sin pappa. Sandy och Sue gör gemensam sak i att försöka förstöra Glee Club.

Will tycker att Glee Club behöver bli vassare och tar till sin forna klasskamrat April Rhodes för att ge den extra sting.

Will ordnar en mashup-tävling för gänget. Samtidigt får Terri jobb som skolsyster och delar ut piller som om det vore godis.

Sue försöker så splittring bland Glee Club-medlemmarna, men den riktiga uppgörelsen äger rum när hon och Will blir inkallade till rektorn.

Will inspireras av eleverna och komponerar en mashup till ett särskilt tillfälle. Det blir verkligen ombytta roller när Sue visar sin mjuka sida.

När det verkar som att Artie inte kan följa med gruppen till de regionala tävlingarna ger Will gänget möjlighet att uppleva livet ur ett annat perspektiv.

Will delar in Glee Club i par för att sjunga ballader, men när en av eleverna blir sjuk, tvingas Will hoppa in och hamnar i en trasslig situation.

Will oroar sig för att Sue har något i kikaren och besöker en instruktör för en rivaliserande glee-klubb för att ta reda på vad hon kan ha läckt för information.

När Glee Club inte får vara med i årsboken på grund av besparingar blir alla lättade över att slippa tråkandet de genomled tidigare år.

Det är äntligen dags för sektionstävlingen för Glee Club, men när Quinns hemlighet avslöjas kan det vara för sent för dem att återhämta sig i tid till tävlingen.

Med extra energi i stegen arbetar Glee Club på ett nytt nummer för de regionala tävlingarna, men deras ansträgningar undermineras av Rachel och Finns skakiga romans.

Bekymrad över att Glee Club-tjejerna mobbas av killarna ger Schuester medlemmarna i uppdrag att välja Madonna-låtar till nästa uppgift.

Kurt för samman sin pappa Burt med en oväntad partner, men det kan komma att krossa hans kärnfamiljsplaner.

Schuester startar en utredning när en oanständig lista över Glee Club-medlemmarna sprids i McKinley Highs korridorer.

När halsont påverkar Rachels sångröst drabbas hon av panik. Samtidigt försöker Kurt ändra sin personlighet för att imponera på sin pappa.

Schuesters gamla ärkerival från gymnasietiden, Bryan Ryan, ställer till oreda för Glee Club i det här avsnittet som regisserats av Joss Whedon.

Schuester uppmuntrar Glee Club-gänget att uttrycka sig själva genom Lady Gagas musik. Samtidigt upptäcker Tina sin inre gothrockare.

Glee Club får dåliga nyheter. Samtidigt hjälper Mercedes Quinn att komma i kontakt med sin funkiga sida, och Will hämnas på Sue.

Ögonblicket New Directions väntat på är äntligen här: de regionala tävlingarna. Men deras chans att kamma hem priset äventyras av Sues fusk.