Хор впервые выступает перед школой: такого номера зрители точно не ждали! Рэйчел понимает, что неравнодушна к Финну.

Уилл создает «Акафеллас» — мужской коллектив, который поет а капелла. Учитель уделяет больше времени своей самооценке и меньше — школьному хору.

Курт хочет впечатлить отца и присоединяется к футбольной команде. Сэнди и Сью объединяют силы, чтобы уничтожить хор.

Уилл считает, что хору не хватает огня. В надежде расшевелить ребят учитель приглашает на репетицию свою старую знакомую Эйприл Роудс.

Уилл устраивает ребятам конкурс: две команды должны исполнить мэшап. Терри получает место школьной медсестры и раздает таблетки как конфеты.

Тренер Сильвестр пытается рассорить ребят из хора. Директор вызывает Сью и Уилла на разговор, и между руководителями начинается настоящая война.

Ученики вдохновляют Уилла на праздничный мэшап. Сью неожиданно сменяет гнев на милость и раскрывается с новой — более человечной — стороны.

Арти не знает, сможет ли он поехать на отборочные соревнования вместе с хором. Уилл предлагает ребятам взглянуть на мир с нового ракурса.

Уилл делит ребят на пары, чтобы они исполнили любовные баллады. Но учителю приходится подменить заболевшего ученика, и собственное задание выходит ему боком.

Уилл боится, что Сью сливает информацию соперникам хора. Учитель хочет выяснить правду и идет на встречу с руководителем клуба из другой школы.

В Маккинли урезают бюджет, и хор не попадает в школьный альбом. Но ребята только рады, ведь над ними не будут издеваться как над бывшими участниками клуба.

Хор наконец-то едет на отборочные соревнования. Но секрет Куинн разделяет коллектив, и выступление ребят может провалиться.

Ребята полны энергии: хор готовит номера для региональных соревнований. Но запутанные отношения Финна и Рэйчел портят им все планы.

Мистер Шустер не доволен тем, что парни из хора задевают своих одноклассниц. Тогда учитель предлагает ребятам новое задание — исполнить песню Мадонны.

Курт находит своему отцу пару, и его выбор довольно удивителен. Парень мечтает о полноценной семье, но может ее так и не получить.

По школе Маккинли разлетается непристойный рейтинг с ребятами из хора. Мистер Шустер берется за расследование.

Боль в горле не дает Рэйчел петь, и девушка впадает в панику. Курт хочет угодить отцу и пытается стать другим человеком.

Брайан Райан, заклятый враг Уилла со школьной скамьи, путает хору все планы. Режиссер эпизода — обладатель премии «Эмии» Джосс Уидон.

Мистер Шустер предлагает ребятам выразить свою индивидуальность с помощью песен Леди Гаги. Тина дает волю внутреннему готу.

Хор узнает плохие новости. Мерседес помогает Куинн проникнуться стилем фанк. Уилл мстит тренеру Сильвестр.

Наступает день, которого так ждали «Новые горизонты»: ребята едут на региональные соревнования! Но Сью готовит саботаж, и хор может проиграть.