Glee-klubben opptrer for skolen for første gang, og overrasker alle i salen. I mellomtiden innser Rachel hva hun føler for Finn.

Will starter Acafellas, en a capella vokalgruppe for menn, og tilbringer mer tid på å bygge opp sin egen selvtillit og mer tid borte fra Glee-klubben.

Kurt prøvespiller for fotballaget for å imponere faren. Sandy og Sue samarbeider om å utføre planene sine for å ødelegge Glee-klubben.

Will mener Glee-klubben må bli mye røffere, så han tar med seg sin tidligere klassekamerat April Rhodes dit for å krydre tilværelsen.

Will utfordrer ungdommene til miksekonkurranse. I mellomtiden tar Terri jobb som helsesøster ved skolen og deler ut piller som om de var sukkertøy.

Sue prøver å så splid blant medlemmene i Glee-klubben, men konfrontasjonen starter for alvor når hun og Will blir kalt inn på rektors kontor.

Inspirert av elevene, komponerer Will en miks for en helt spesiell anledning. I mellomtiden, i en sjokkerende rolleomskifting, viser Sue sine myke side.

Når Artie ikke kan dra med gruppen til regionsfinalen, utfordrer Will ungdommene til å oppleve livet fra et annet ståsted.

Will deler Glee-klubben opp i par for å synge ballader, men når én blir syk, må Will trå til og havner i en ukomfortabel situasjon.

Will er bekymret for hva Sue planlegger og besøker dirigenten for et konkurrerende showkor for å finne ut hva slags opplysninger hun lekker.

Når Glee-klubben utelates fra årboken på grunn av budsjettkutt, er alle lettet over at de slipper å bli latterliggjort som i årene før.

Konkurransen er endelig her for Glee-klubben, men når Quinns hemmelighet blir avslørt, klarer klubben kanskje ikke å komme seg i tide.

Med ekstra energi jobber Glee-klubben med nye numre til regionfinalen, men anstrengelsene undergraves av Rachel og Finns ustabile romanse.

Mr. Schuester er bekymret over at jentene i Glee-klubben blir mobbet av guttene. Han utfordrer elevene til å velge Madonna-sanger som sitt neste prosjekt.

Planen om å skape en kjernefamilie ser ut til å slå feil når Kurt prøver å spleise faren sin, Burt, med en uventet partner.

Mr. Schuester undersøker en slibrig liste med Glee-klubbens medlemmer som spres rundt i gangene på McKinley High.

Rachel reagerer med panikk når halsen blir sår og hindrer henne fra å synge. Samtidig forsøker Kurt å endre stil for å imponere sin far.

I denne episoden, regissert av Emmy-prisvinner Joss Whedon, lager Mr. Schuesters fiende fra skoledagene, Bryan Ryan, trøbbel for Glee-klubben.

Mr. Schuester oppfordrer Glee-klubben til å uttrykke seg ved hjelp av Lady Gagas musikk. Samtidig omfavner Tina sin indre goter.

Glee-klubben mottar dårlige nyheter. Samtidig får Quinn hjelp av Mercedes til å finne sin funky side, og Will får hevn over Sue.

Øyeblikket New Directions har ventet på er endelig her: Det regionale mesterskapet! Men når Sue tar en spansk en, kan det sette vinnersjansene deres på spill.