Glee Club heeft haar eerste schooloptreden en verrast iedereen in het publiek. Ondertussen erkent Rachel haar gevoelens voor Finn.

Will vormt de Acafellas, een a-capellazanggroep met alleen mannen. Hij besteedt meer tijd aan het opkrikken van zijn zelfvertrouwen en neemt meer afstand van Glee Club.

Kurt wil lid worden van het footballteam om indruk te maken op zijn vader. Sandy en Sue bundelen hun krachten om Glee Club te verwoesten.

Will denkt dat Glee Club wat meer opgesmukt moet worden dus hij haalt zijn voormalige klasgenoot, April Rhodes, erbij om het wat spannender te maken.

Will daagt de kinderen uit voor een mash-up showdown. Ondertussen krijgt Terri een baantje als schoolverpleegster en deelt pillen uit als snoepjes.

Sue probeert te stoken tussen de Glee Club-leden, maar de echte showdown begint als zij en Will zich bij de rector moeten melden.

Geïnspireerd door de studenten, componeert Will een mash-up voor een bijzondere gelegenheid. En in een schokkende omkering van rollen, toont Sue haar zachte kant.

Wanneer Artie misschien niet met de groep mee naar de voorrondes kan, daagt Will de kinderen uit om het leven vanuit een ander perspectief te bekijken.

Will splitst Glee Club in tweetallen die ballads moeten zingen. Maar als een kind ziek wordt, moet Will invallen en komt hij in een lastige situatie terecht.

Bezorgd over het feit dat Sue iets in haar schild voert, gaat Will langs bij een begeleider van een concurrerende glee club om te zien welke informatie zij doorgeeft.

Als Glee Club wegens bezuinigingen niet in het jaarboek verschijnt, is iedereen opgelucht dat ze niet hoeven te lijden onder het hoongelach van de afgelopen jaren.

De voorrondes staan eindelijk voor de deur, maar als Quinns geheim wordt onthuld, is het de vraag of Glee Club op tijd kan herstellen om mee te doen.

In een hoog tempo werkt Glee Club aan nieuwe nummers voor het regionale kampioenschap, maar hun inspanningen worden ondermijnd door Rachel en Finns onstuimige romance.

Uit angst dat de Glee Club-meiden worden gepest door de jongens, draagt Mr. Schuester de kinderen op om als volgende opdracht de muziek van Madonna te kiezen.

Als Kurt zijn vader Burt koppelt aan een onverwachte partner, zou zijn plan om een echt gezinsleven te creëren wel eens kunnen mislukken.

Mr. Schuester begint een onderzoek als een prikkelend lijstje over Glee Club-leden door de gangen van McKinley High circuleert.

Als een zere keel Rachels zangstem beïnvloedt, raakt ze in paniek. Ondertussen probeert Kurt zijn persoonlijkheid te veranderen om indruk te maken op zijn vader.

In een aflevering geregisseerd door Emmy-winnaar Joss Whedon, veroorzaakt Mr. Schuesters voormalige rivaal van de middelbare school, Bryan Ryan, problemen voor Glee Club.

Mr. Schuester moedigt de Glee Club-kinderen aan om zich te uiten op de muziek van Lady Gaga. Ondertussen omarmt Tina haar innerlijke Goth.

Glee Club krijgt slecht nieuws. Ondertussen helpt Mercedes Quinn in contact komen met haar funky kant en Will neemt wraak op Sue.

Het moment waarop New Directions heeft gewacht is aangebroken: het regionale kampioenschap! Maar door een streek van Sue zou hun kans op de titel verkeken kunnen zijn.