Le Glee Club fait une représentation pour la première fois devant toute l'école et pousse la performance jusqu'à la limite. Quand Quinn réalise que Rachel a des sentiments pour Finn, elle va tout faire pour garder son homme. Pendant ce temps, la femme de Mr Schuester révèle de surprenantes nouvelles, forçant Will à trouver une nouvelle façon de joindre les deux bouts.

Will forme les Acafellas, un groupe vocal composé uniquement d'hommes. En l'absence de Will, le Glee Club décide d'embaucher un chorégraphe bien connue pour les aider. Pendant ce temps, Mercedes est touchée par le flèche de Cupidon mais ses sentiments ne sont pas réciproques.

Kurt est le centre des toutes les attentions quand il décide de rejoindre l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Sandy et Sue unissent leurs forces pour détruire la chorale. Rachel, qui estime que son talent n'est pas apprécié à sa juste valeur, quitte le club. Alors que Quinn et Finn apprennent une nouvelle qui va changer leur vie...

Will pense que la chorale a désespérément besoin d'un nouveau souffle, il recrute donc son ancienne camarade de classe, April Rhodes, pour redonner de l'énergie au club après le départ de Rachel. Le plan de Will semble bien fonctionner jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'April n'a pas vraiment une bonne influence sur les lycéens.

Will décide d'injecter une dose de compétition en opposant les garçons et les filles dans une épreuve de mash-up. Terri devient l'infirmière scolaire, malgré son absence d'expérience médicale, pour surveiller Will. Elle commence à donner des vitamines à tour de bras aux étudiants de la chorale et pousse Ken à demander Emma en mariage pour éliminer la concurrence.

Malgré leur désaccord quant à la manière de gérer le Glee Club, Will et Sue tentent de faire bonne impression devant le principal. Pour parvenir à ses fins, Sue créé des dissensions au sein de la chorale. Will et Finn accompagnent Quinn pour sa première échographie. Intrigué par le peu d’information qu’il possède sur la grossesse de sa femme, Will prévient Terri qu’il compte l’accompagner lors de son prochain rendez-vous chez le gynécologue.

Finn et Quinn réalisent que leur cote de popularité a baissé. Emma et Ken demandent à Will de leur donner des cours pour ouvrir le bal lors de leur mariage sur un assemblage de deux chansons qu’ils ont choisies. Constatant que certains de ces joueurs privilégient les répétitions avec le Glee Club aux dépens de ses entraînements, Ken rajoute des séances qui coïncident avec celles de la chorale.

Le Glee Club a besoin d’argent afin de pouvoir se rendre à la prochaine compétition avec un bus qui transportera également le fauteuil roulant d’Artie. Will propose à ses élèves de faire une vente de gâteaux pour financer leur achat, mais les jeunes gens renâclent. Pour leur faire comprendre le quotidien d’Artie, l’enseignant les oblige à utiliser un fauteuil roulant pendant une semaine. Les frais médicaux de Quinn sont relativement élevés, et Finn lui promet de trouver un travail pour lui apporter son soutien financier. Rachel et Kurt se disputent la partie soliste d’une chanson.

Will propose à ses élèves de constituer des duos pour exprimer leurs sentiments dans des ballades. Il n’est pas très à l’aise lorsque Rachel tire son nom au sort et choisit d’interpréter le très romantique «Endless Love». En effet, Will a déjà vu une de ses étudiantes s’enticher de lui et il ne tient pas à revivre ceci. Préoccupé par ses problèmes, Finn ne parvient pas à se concentrer sur sa prestation avec Kurt, qui éprouve un faible pour lui. Invité à dîner chez les parents de Quinn, il décide de révéler qu’elle attend un enfant.

Sue demande à Will la liste des chansons qu’il compte présenter au concours. Se méfiant d’elle, celui-ci rend visite à Grace Hitchens, qui s’occupe d’un club rival, et lui demande son avis. Il lui propose ensuite d’utiliser son auditorium pour une compétition amicale entre les deux chorales. Quinn se demande qui de Finn ou de Puck ferait le meilleur père et décide de mettre ce dernier à l’épreuve. Kurt suggère à Rachel de revoir son look. Lorsque celle-ci reconnaît avoir un faible pour Finn, son maître ès style, jaloux, lui suggère d’adopter une apparence un brin vulgaire.

Will est écoeuré lorsqu’il apprend que le Glee Club ne figurera pas dans l’almanach du lycée cette année. Au contraire, certains choristes sont soulagés, car ce cliché leur vaut souvent des réflexions humiliantes. Will insiste auprès du proviseur pour obtenir une place dans l’album pour sa chorale et obtient gain de cause, moyennant un coût de et seulement deux élèves sur la photo. Pour rassembler les fonds, Rachel propose de tourner une publicité pour un magasin de matelas. Par ailleurs, Will découvre que Terri feint d’être enceinte.

Rachel tient absolument à révéler à Finn qu’il n’est pas le père de l’enfant que porte Quinn et tente de faire passer le message aux autres membres de la chorale. Déjà au courant, ceux-ci font leur possible pour l’en empêcher. Le Glee Club se prépare pour les communales, et Mercedes insiste pour interpréter «And I’m Telling You». Lorsque Rachel finit par avouer à Finn que Puck est le père du bébé de Quinn, celui-ci quitte sa petite amie et ne veut plus chanter avec la chorale.

Après avoir été suspendue, Sue retrouve sa place en faisant chanter le proviseur Figgins. Elle compte bien anéantir la relation entre Rachel et Finn en demandant à Santana et Brittany, deux pom-pom girls, de séduire le jeune homme. Voyant son bien-aimé convoité par ces deux filles, Rachel accepte le rendez-vous galant que lui propose Jessie St James, membre de Vocal Adrenaline, une chorale concurrente. Will demande à ses choristes de travailler sur des chansons contenant le mot «hello». Il a par ailleurs bien du mal à sortir avec Emma.

Les garçons du Glee Club martyrise les filles, ainsi Will fait référence à Madonna et à son message d'égalité. De leur côté, Tina et Artie tentent de tout recommencer lorsque Kurt et Mercedes rejoignent les Cheerios et font à Sue un relooking en recréant le clip "Vogue" de Madonna.

Comme elle doit prochainement être interviewée par un magazine, Sue exige que Mercedes et Kurt perdent du poids. Elle a également réservé l'auditorium pendant toute une semaine pour permettre aux pom-pom girls de répéter à loisir. Will est dans l'obligation de trouver un autre endroit pour répéter. Lorsqu'il se rend à la piste de patins à roulettes, il retrouve April, qui y travaille désormais. Par ailleurs, Finn n'accepte pas que sa mère veuille se débarrasser des

meubles de son père et découvre qu'elle a un petit ami...

Dans le bureau de Sue, Kurt dérobe une vidéo de l'enseignante interprétant «Physical» d'Olivia Newton-Jones. Le Glee Club décide de la diffuser sur Internet. Lorsque Sue découvre les ravages causés par cet enregistrement, elle dépose une liste peu flatteuse au proviseur, qui somme Will d'en trouver l'auteur, faute de quoi toute la chorale sera punie. Ce dernier demande à ses élèves de travailler sur des chansons qui ont mauvaise réputation et de les réhabiliter. Sue révèle à Emma les écarts de conduite de Will. Quant à Kurt, Mercedes, Artie et Tina, ils sont prêts à tout pour se faire remarquer...

Fatiguée par un mal de gorge tenace, Rachel révèle à Will que tous les membres de la chorale ne chantent pas lors des répétitions. Le professeur demande alors à chacun de préparer une chanson en solo qui révèle ce qu'ils ressentent. La nouvelle coupe de cheveux de Puck le dessert, et il est prêt à tout pour retrouver son statut de tyran du lycée. Pour parvenir à ses fins, il tente de séduire Mercedes, dont la cote de popularité atteint des sommets. De son côté, Kurt est jaloux et blessé de l'attention que son père porte à Finn. Il décide de changer radicalement de style afin de ressembler davantage à ce que Burt semble apprécier...

L'ennemi de Will au temps du lycée, Brian Ryan, débarque à McKinley dans le but de causer des problèmes à la chorale de son rival. Rachel va peut-être découvrir qui est vraiment sa mère biologique pendant qu'Artie et Tina sauvent leur relation et affronte la condition physique du jeune homme.

Craignant une influence néfaste sur les lycéens, le principal Figgins exige que Tina délaisse son style gothique, sans quoi elle sera renvoyée. En espionnant les rivaux de Vocal Adrenaline, Rachel découvre qu'ils préparent un hommage à Lady Gaga. Pour faire d'une pierre deux coups, à savoir aider Tina à trouver un look qui lui convienne et faire explorer à ses élèves la notion de théâtralité,

Will demande à la chorale de travailler des titres de l'extravagante chanteuse. Les filles et Kurt sont enchantés, les garçons un peu moins enthousiastes. Par ailleurs, Carole et son fils emménagent chez les Hummel, et Finn est particulièrement énervé lorsqu'il découvre qu'il partage la chambre de Kurt.

New Directions est surpris de découvrir Vocal Adrenaline dans son auditorium : la chorale rivale est venue l'intimider en se produisant dans son lycée et en saccageant sa salle de répétition. Les élèves de McKinley sont au désespoir, persuadés que les finales régionales sont perdues d'avance. Pour leur redonner confiance, Will leur conseille de s'aventurer dans un genre que leurs adversaires ne pratiquent pas : le funk. Par ailleurs, le professeur signe enfin son divorce d'avec Terri. Lassé des piques incessantes de Sue, qui croit la fin de la chorale proche et ne manque pas de le lui rappeler, Will échafaude un plan machiavélique pour piéger sa collègue.

Le jour tant attendu des finales régionales est enfin arrivé. Catastrophés, les membres de New Directions découvrent que, tout comme Josh Groban et Olivia Newton-John, Sue Sylvester fait partie du jury chargé de départager les chorales en compétition. Ils pensent que leurs chances de l'emporter sont quasi-nulles et se découragent. Will demande conseil à Emma et tente de remotiver ses troupes, leur demandant de faire contre mauvaise fortune bon coeur. La première école propose un medley des titres d'Olivia Newton-John et de Josh Groban.