El Club Glee se presenta en la escuela por primera vez. Cuando Rachel se da cuenta de sus sentimientos por Finn, Quinn se esfuerza por mantener a su hombre.

Will forma a los Acafellas, un grupo masculino a capela. En la ausencia de Will, el club decide contratar a un coreógrafo que los entrene para el nacional.

Kurt hace una prueba para entrar en el equipo de fútbol americano y así impresionar a su padre. Sandy y Sue se unen para destruir el Club Glee.

Will cree que el Club Glee necesita un estilo más moderno, por lo que trae a su antigua compañera, April Rhodes, para condimentar las cosas.

Will enfrenta a los chicos contra las chicas. Terri toma el empleo de enfermera de la escuela y reparte pastillas como si fueran caramelos.

Sue obliga a los estudiantes a competir entre sí, pero el verdadero enfrentamiento surge cuando ella y Will reciben un llamado de la oficina del director.

Will arma una mezcla de temas para una ocasión especial. Los chicos populares de la escuela McKinley son destronados de manera "helada", y Sue muestra su lado amable.

Cuando se cuestiona la posibilidad de Artie de viajar a la competencia, Will desafía a los chicos a experimentar la vida desde otro punto de vista.

Will divide al Club Glee en parejas para cantar baladas e interviene cuando uno de los chicos se enferma. La cena de Finn con los padres de Quinn sale mal.

Will cree que Sue trama algo y visita al instructor de un club rival para ver qué información se está filtrando.

Todos están aliviados cuando los recortes de presupuesto dejan al Club Glee fuera del anuario, excepto Rachel, que quiere dejar impreso su legado.

Al fin llegó el momento de la sectorial para el Club Glee, pero cuando se revela el secreto de Quinn, es posible que el club no se recupere a tiempo.

El Club Glee practica nuevos números para las regionales, pero cuando el romance de Rachel y Finn se complica amenaza con descarrilar a todo el club.

Al Sr. Schuester le preocupa que los chicos estén molestando a las chicas, y desafía al equipo a elegir canciones de Madonna para su próxima tarea.

Cuando Kurt arregla una cita para su padre, Burt, con una inesperada compañera, su plan familiar puede salir mal.

El Sr. Schuester encuentra una lista indecente sobre los integrantes del Club Glee. Sue está avergonzada por la publicación de su video cantando Physical.

Rachel se aterra por un dolor de garganta, Kurt intenta cambiar su personalidad para impresionar a su padre, y Puck intenta elevar su estatus social.

En un episodio dirigido por el ganador de un Emmy, Joss Whedon, el antiguo enemigo del Sr. Schuester en la escuela, Bryan Ryan, causa problemas al Club Glee.

El Sr. Schuester le indica al Club Glee que deben expresarse con la música de Lady Gaga, Rachel tiene un encuentro que le cambia la vida, y Tina cambia su apariencia.

El Club Glee recibe noticias inquietantes, Quinn se conecta con su lado funk con un poco de ayuda de Mercedes, y Will se venga de Sue.

El momento ha llegado: ¡es hora de las regionales! Pero cuando Sue engaña al Club Glee, pone en peligro las chances de ganar el título.