L'enseignant Will Schuester cherche à réinventer la chorale de l'école McKinley et à faire briller le talent des marginaux qui la composent.

La chorale chante devant l'école pour la première fois et surprend l'ensemble du public. Pendant ce temps, Rachel prend connaissance de ses sentiments envers Finn.

Will met sur pied un chœur a cappella entièrement masculin, et passe plus de temps à bâtir sa confiance en soi qu'à fréquenter la chorale.

Kurt tente sa chance auprès de l'équipe de football pour impressionner son père. Sandy et Sue font équipe pour mettre en œuvre leur plan visant à détruire la chorale.

Will croit qu'il faut à la chorale plus de mordant. Il fait alors intervenir April Rhodes, son ancienne camarade de classe, pour y ajouter du piquant.

Will met les jeunes au défi pour un affrontement musical. Terri se fait embaucher à l'école comme infirmière et distribue les pilules comme s'il s'agissait de bonbons.

Sue cherche à causer des dissensions parmi les membres de la chorale, mais l'affrontement commence véritablement quand Will et elle sont convoqués au bureau du directeur.

Inspiré par les élèves, Will propose un air pour une occasion bien spéciale. Entre-temps, Sue fait preuve d'un peu de bienveillance quand les rôles sont inversés.

Quand Artie se trouve dans l'incapacité de se rendre avec le groupe aux Communales, Will amène les jeunes à voir la vie en choisissant un autre point de vue.

Craignant que Sue prépare un mauvais coup, Will rend visite à l'instructrice d'une chorale rivale pour voir quelle information elle pourrait divulguer.

Exclus de l'album-souvenir annuel en raison de coupes budgétaires, les membres de la chorale sont soulagés de ne pas avoir à subir les humiliations des années passées.

Les Communales arrivent enfin pour la chorale, mais quand le secret de Quinn est dévoilé, la bande risque de ne pas se remettre à temps pour y participer.

Avec un élan renouvelé, la chorale prépare de nouveaux numéros pour les Régionales, mais la relation tumultueuse entre Rachel et Finn nuit à leurs efforts.

Craignant que les filles du club soient intimidées par les gars, M. Schuester invite les jeunes à choisir des chansons de Madonna pour leur prochaine tâche.

Kurt tente de jumeler son père avec une partenaire inattendue, mais ses plans de voir naître une famille nucléaire pourraient se retourner contre lui.

M. Schuester se met à enquêter quand une liste croustillante liée aux membres de la chorale circule dans les couloirs de l'école McKinley.

Quand un mal de gorge menace sa voix, Rachel passe en mode panique. Pendant ce temps, Kurt tente un changement de personnalité pour impressionner son père.

Dans cet épisode dirigé par le réalisateur primé Joss Whedon, Bryan Ryan, l'ancien rival de M. Schuester au secondaire, cause des ennuis à la chorale.

M. Schuester encourage les jeunes de la chorale à s'exprimer au moyen de la musique de Lady Gaga. Pendant ce temps, Tina assume son côté gothique.

La chorale apprend une mauvaise nouvelle. De son côté, Mercedes aide Quinn à se brancher sur son côté funk, et Will prend sa revanche sur Sue.

Le moment que les New Directions attendaient est enfin arrivé : les Régionales! Mais quand Sue vient les surprendre, leurs chances de remporter le titre sont compromises.