Уилл Шустер проводит второй ежегодный конкурс «Девушки против парней». Пака выпускают из колонии для несовершеннолетних.

«Новые горизонты» соревнуются со своими главными конкурентами — «Хипстерами» и «Певунами». У Финна и Рэйчел, как и у Карла с Эммой, проблемы в отношениях.

Хор готовится к важному выступлению на футбольном чемпионате. «Мотивашки» Сью не знают, как поступить с региональными соревнованиями.

Уилл дает хору новое задание — исполнить песню о любви! У Финна и Куинн завязывается роман. Блейн влюбляется и поет своему избраннику.

Хор собирается исполнить на региональных соревнованиях собственную песню, чтобы получить преимущество. Блейн предлагает «Певунам» новую стратегию.

Во время репетиции Финн случайно ломает нос Рэйчел. Девочки соперничают за звание королевы выпускного бала.

Под руководством Арти ребята ставят мюзикл «Вестсайдская история». Финн идет на встречу с футбольным рекрутером.

Приближаются региональные соревнования, и конкуренция между «Новыми горизонтами» и «Певунами» становится всё жестче. Рэйчел и Курт получают новости из академии искусств.

Обстановка накаляется: «Новые горизонты» борются за победу на региональных соревнованиях с «Певунами» из академии Далтон.

Марли, Джейк и Райдер оказываются в любовном треугольнике. Блейн ссорится с «Певунами».